Nota: Este listado es específico para la versión alojada en la UE de nuestra aplicación y sólo es compatible con sitios de facturación avanzada alojados en la UE; si no se encuentra en un sitio alojado en la UE, utilice este listado.

Maxio proporciona visibilidad y control completos sobre el proceso de cotización a cobro, además de operaciones financieras optimizadas para un crecimiento empresarial eficiente y escalable. La integración de Maxio con HubSpot puede ayudar a evitar y reducir las fricciones en el paso de ventas a finanzas.

Los datos se sincronizan bidireccionalmente, de modo que los registros de gestión de clientes, suscripciones, catálogos y acuerdos están siempre actualizados. Los usuarios pueden utilizar HubSpot como lo hacen actualmente con la ventaja añadida de crear suscripciones automáticamente en Maxio. Las partidas para crear acuerdos en HubSpot se sincronizan desde el catálogo de productos de Maxio para facilitar su uso en acuerdos, presupuestos y captación de nuevos clientes.

La integración permite a su equipo de ventas crear vistas previas de suscripciones directamente en la vista del registro de acuerdos dentro de las actividades de la línea de tiempo rastreadas por HubSpot. Al navegar a la vista de línea de tiempo, el usuario puede previsualizar los primeros detalles de facturación y cualquier detalle de pedido recurrente.

Una vez generada la suscripción, la integración proporcionará un enlace de factura compatible con PCI para cobrar el pago de sus contactos. Si se proporcionan los detalles adecuados para el contacto facturable, Maxio puede automatizar el cálculo del impuesto sobre las ventas en función de la jurisdicción.

Con esta integración, sus equipos operativos podrán gestionar la suscripción y realizar un seguimiento de los detalles de la factura, como el estado del pago y los importes abonados. Simplemente navega a la vista de contacto o trato dentro de la interfaz de usuario de HubSpot y haz clic en las acciones disponibles en las extensiones de CRM, como cancelar la suscripción, ver la factura pública y proporcionar créditos de servicio.