Uwaga: Ta lista jest specyficzna dla wersji naszej aplikacji hostowanej w UE i jest kompatybilna tylko z zaawansowanymi witrynami rozliczeniowymi hostowanymi w UE; jeśli nie korzystasz z witryny hostowanej w UE, skorzystaj z tej listy.

Maxio zapewnia pełną widoczność i kontrolę nad procesem od wyceny do gotówki, a także usprawnione operacje finansowe w celu wydajnego i skalowalnego rozwoju firmy. Integracja Maxio z HubSpot może pomóc w zapobieganiu i zmniejszaniu tarć w sprzedaży i finansach.

Dane są synchronizowane dwukierunkowo, dzięki czemu rekordy klientów, subskrypcji, katalogów i zarządzania transakcjami są zawsze aktualne. Użytkownicy mogą korzystać z HubSpot tak jak obecnie, z dodatkową korzyścią w postaci automatycznego tworzenia subskrypcji w Maxio. Pozycje do tworzenia transakcji w HubSpot są synchronizowane z katalogiem produktów Maxio w celu łatwego wykorzystania w transakcjach, ofertach i pozyskiwaniu nowych klientów.

Integracja umożliwia zespołowi sprzedaży tworzenie podglądów subskrypcji bezpośrednio w widoku rekordu transakcji w ramach działań na osi czasu śledzonych przez HubSpot. Po przejściu do widoku osi czasu użytkownik może wyświetlić podgląd pierwszych szczegółów rozliczenia i wszelkich szczegółów zamówienia cyklicznego.

Po wygenerowaniu subskrypcji integracja zapewni link do faktury zgodny z PCI w celu pobrania płatności od kontaktów. Jeśli dla rozliczanego kontaktu podane zostaną odpowiednie dane, Maxio może zautomatyzować obliczanie podatku od sprzedaży na podstawie jurysdykcji.

Dzięki tej integracji zespoły operacyjne będą mogły zarządzać subskrypcją i śledzić szczegóły faktury, takie jak status płatności i zapłacone kwoty. Wystarczy przejść do widoku kontaktu lub transakcji w interfejsie użytkownika HubSpot i kliknąć akcje dostępne w rozszerzeniach CRM, takie jak anulowanie subskrypcji, wyświetlenie faktury publicznej i przyznanie kredytów na usługi.