Remarque: cette liste est spécifique à la version hébergée dans l'UE de notre application et n'est compatible qu'avec les sites de facturation avancée hébergés dans l'UE ; si vous n'êtes pas sur un site hébergé dans l'UE, veuillez utiliser cette liste.

Maxio offre une visibilité et un contrôle complets sur le processus du devis à l'encaissement, en plus d'opérations financières rationalisées pour une croissance efficace et évolutive de l'entreprise. L'intégration HubSpot de Maxio peut aider à prévenir et à diminuer les frictions dans le transfert des ventes aux finances.

Les données sont synchronisées de manière bidirectionnelle, de sorte que vos enregistrements de clients, d'abonnements, de catalogues et de gestion d'affaires sont toujours à jour. Les utilisateurs peuvent utiliser HubSpot comme ils le font aujourd'hui avec l'avantage supplémentaire de créer automatiquement des abonnements dans Maxio. Les éléments de ligne pour la création d'affaires dans HubSpot sont synchronisés à partir du catalogue de produits Maxio pour une utilisation facile dans les affaires, les devis et l'obtention de nouveaux clients.

L'intégration permet à votre équipe de vente de créer des aperçus d'abonnements directement dans la vue de l'enregistrement de l'affaire au sein des activités chronologiques suivies par HubSpot. En naviguant vers la vue chronologique, l'utilisateur peut prévisualiser les détails de la première facturation et les détails des commandes récurrentes.

Une fois l'abonnement généré, l'intégration fournira un lien de facturation conforme aux normes PCI pour collecter le paiement auprès de vos contacts. Si les détails appropriés sont fournis pour le contact facturable, Maxio peut automatiser le calcul de la taxe sur les ventes en fonction de la juridiction.

Grâce à cette intégration, vos équipes opérationnelles seront en mesure de gérer l'abonnement et de suivre les détails de la facture, comme le statut du paiement et les montants payés. Il suffit de naviguer vers la vue du contact ou de l'affaire dans l'interface HubSpot et de cliquer sur les actions disponibles dans les extensions CRM telles que l'annulation de l'abonnement, la visualisation de la facture publique et l'octroi de crédits de service.