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Sim AI CRM Integration
Desarrollado por - Sim
Instalaciones - Más de 20 instalaciones
Requisitos
Plan de HubSpot Permisos de cuenta de HubSpot - Ver los permisos de cuenta requeridos
Tipo de acceso Compartida Suscripción: Sim AI CRM Integration - Suscripciones: Comunidad, A favor, Max o Empresa
Vista general
1/6 - HubSpot + LLM Agent Demo
Sim ayuda a los clientes de HubSpot a crear agentes de IA y flujos de trabajo automatizados capaces de leer, analizar y actuar sobre los datos del CRM. Al conectar HubSpot con Sim, los equipos pueden proporcionar a los agentes acceso al contexto actual del cliente en contactos, empresas, oportunidades, tickets, listas, responsables y objetos de ventas relacionados, para luego utilizar ese contexto para tomar decisiones, distribuir el trabajo, redactar respuestas, enriquecer registros y activar acciones de seguimiento.
Los equipos pueden utilizar Sim para crear, actualizar, buscar y recuperar registros del CRM de HubSpot sin necesidad de introducir datos manualmente. Los cambios en HubSpot también pueden iniciar flujos de trabajo automáticamente cuando se crean o actualizan registros, cuando cambian propiedades específicas o cuando los contactos se incorporan a listas. Esto permite automatizar procesos de ventas y asistencia que dependen del contexto del CRM en tiempo real, como la calificación de clientes potenciales, la escalación de tickets, la actualización de registros de oportunidades o la notificación a equipos internos.
Sim también puede sincronizar los registros de HubSpot CRM con bases de conocimiento para que los agentes de IA y los pasos impulsados por modelos de lenguaje grande (LLM) puedan consultar información relevante sobre clientes, empresas, operaciones y tickets durante la ejecución. Esto ayuda a los equipos a crear agentes que tomen decisiones más fundamentadas, al tiempo que se mantiene a HubSpot como la fuente de referencia para los datos de los clientes.
Características
Automatizar los registros de HubSpot CRM
Crea, actualiza, busca, muestra y recupera registros de HubSpot CRM desde los flujos de trabajo de Sim, incluidos contactos, empresas, oportunidades, tickets, partidas, citas, listas, responsables y usuarios. Utiliza los datos de los flujos de trabajo para mantener HubSpot actualizado sin necesidad de introducirlos manualmente.
Activar flujos de trabajo a partir de cambios en HubSpot
Inicia flujos de trabajo de Sim cuando se creen o actualicen contactos, empresas, oportunidades, tickets u objetos personalizados de HubSpot; cuando cambie una propiedad específica; o cuando un contacto se incorpore a una lista. Filtra los desencadenantes por canalización, fase, responsable o filtros de búsqueda de HubSpot.
Buscar datos de HubSpot en los flujos de trabajo
Busca contactos, empresas, oportunidades y tickets de HubSpot mediante consultas, filtros, ordenación, propiedades seleccionadas, paginación y asociaciones. Utiliza los resultados para dirigir flujos de trabajo, enriquecer pasos de IA o actualizar sistemas posteriores.
Conector de la base de conocimientos de Sim que sincroniza los registros de HubSpot CRM
Sincroniza los contactos, las empresas, las oportunidades y los tickets de HubSpot con las bases de conocimientos de Sim, para que los agentes y los flujos de trabajo puedan tener en cuenta el contexto actual del CRM a la hora de responder preguntas o tomar decisiones. Ámbitos: lectura de contactos, lectura de empresas, lectura de oportunidades, lectura de tickets
Trabajar con los objetos de ventas de HubSpot
Recupera y utiliza partidas de pedido, presupuestos, citas, carritos, eventos de marketing, listas, propietarios y usuarios de HubSpot en los flujos de trabajo de Sim. Combina estos registros con acciones de CRM, pasos de IA y otras integraciones de aplicaciones. Ámbitos: lectura/escritura de partidas de pedido, lectura de presupuestos, lectura/escritura de citas, lectura de carritos, lectura de eventos de marketing, lectura/escritura de listas, lectura de propietarios, lectura de usuarios
Registrar notas y correos electrónicos de los contactos
Registra notas y interacciones por correo electrónico en los contactos de HubSpot y completa el historial de correos electrónicos que falte desde tu bandeja de entrada. La actividad generada por tus agentes y los flujos de trabajo aparece directamente en la cronología del contacto.
Funcionalidad de la aplicación
Datos compartidos
Contacts | ||
Companies | ||
Deals | ||
Tickets | ||
Line items | ||
Lists | ||
Quotes | ||
Owners | ||
Marketing events | ||
Carts | ||
Users | ||
Contacts |
Sim solo accede a los datos de HubSpot cuando un usuario conecta su cuenta de HubSpot y configura un flujo de trabajo, un desencadenante, una acción o una sincronización de la base de conocimientos que utilice HubSpot.
Los datos de HubSpot pueden transferirse desde HubSpot a Sim cuando un flujo de trabajo recupera o busca registros del CRM, cuando un desencadenante de HubSpot inicia un flujo de trabajo tras la creación o actualización de un registro, cuando cambia una propiedad específica, cuando un contacto se une a una lista o cuando un usuario sincroniza registros del CRM con una base de conocimientos de Sim. Esto puede incluir ID de registros, propiedades seleccionadas del CRM, marcas de tiempo, propietarios, valores de canalización o de fase, información sobre la pertenencia a listas e información de registros asociados.
Sim puede enviar datos de vuelta a HubSpot cuando un usuario configura una acción de flujo de trabajo para crear o actualizar registros de HubSpot, como contactos, empresas, oportunidades, tickets, partidas, citas o listas. Los campos exactos que se envían a HubSpot vienen determinados por la configuración del flujo de trabajo del usuario.
Cuando los usuarios incluyen datos de HubSpot en pasos de IA o de agente, Sim puede proporcionar el contexto del CRM seleccionado al proveedor de LLM configurado para que el flujo de trabajo pueda resumir, clasificar, enrutar, redactar o tomar decisiones basadas en ese contexto. HubSpot sigue siendo la fuente de referencia para los registros del CRM, y Sim no accede ni transfiere datos de HubSpot a menos que el usuario lo haya configurado así.
Valoraciones
Comunidad
0 US$
Para quienes se inician en el uso de agentes de IA
Acceso a CLI/SDK/MCP
Retención de registros durante 7 días
Límite de ejecución de 5 minutos
1 espacio de trabajo personal
3 tablas · 1.000 filas cada una
5 GB de almacenamiento de archivos
1.000 créditos
Acceso a todas las integraciones
Comunidad
0 US$
Para quienes se inician en el uso de agentes de IA
Acceso a CLI/SDK/MCP
Retención de registros durante 7 días
Límite de ejecución de 5 minutos
1 espacio de trabajo personal
3 tablas · 1.000 filas cada una
5 GB de almacenamiento de archivos
1.000 créditos
Acceso a todas las integraciones
* El precio que aparece aquí es solo para fines de visualización. Los precios no incluyen impuestos, incentivos, descuentos u otras variables. Debes comunicarte con nuestro partner para obtener la información de precios más actualizada y correcta. HubSpot no se hace responsable de los precios que proporcionan nuestros partners. Precios actualizados por última vez: 22/06/2026
Más información
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Categorías Idiomas en los que está disponible esta aplicación Inglés
Recibe atención en el presente
Zoom
Utiliza Zoom con reuniones de HubSpot, flujos de trabajo, registros de contactos y mucho más.
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