HubSpot CRMのレコードを自動化する

Simのワークフローから、HubSpot CRMのレコード（連絡先、企業、商談、チケット、明細、予定、リスト、担当者、ユーザーなど）を作成、更新、検索、一覧表示、および取得できます。ワークフローのデータを活用することで、手動での入力なしにHubSpotの情報を常に最新の状態に保つことができます。

HubSpotでの変更をトリガーとしてワークフローを実行する

HubSpotのコンタクト、企業、案件、チケット、またはカスタムオブジェクトが作成または更新されたとき、特定のプロパティが変更されたとき、あるいはコンタクトがリストに追加されたときに、Simのワークフローを開始します。トリガーは、パイプライン、ステージ、担当者、またはHubSpotの検索フィルターで絞り込むことができます。

ワークフロー内でHubSpotのデータを検索する

クエリ、フィルター、並べ替え、選択したプロパティ、ページネーション、および関連付けを使用して、HubSpotの連絡先、企業、商談、チケットを検索します。検索結果を利用して、ワークフローをルーティングしたり、AIステップのデータを充実させたり、下流のシステムを更新したりできます。

SimナレッジベースコネクタによるHubSpot CRMレコードの同期

HubSpotの連絡先、企業、商談、チケットをSimのナレッジベースに同期することで、エージェントやワークフローが質問への回答や意思決定を行う際に、最新のCRM情報を参照できるようになります。 対象範囲：連絡先の閲覧、企業の閲覧、商談の閲覧、チケットの閲覧

HubSpotのセールスオブジェクトの操作

Simのワークフロー内で、HubSpotの明細、見積書、予定、カート、マーケティングイベント、リスト、所有者、およびユーザーを取得して利用できます。これらのレコードを、CRMアクション、AIステップ、その他のアプリ連携と組み合わせることができます。 スコープ：明細の読み取り/書き込み、見積書の読み取り、アポイントメントの読み取り/書き込み、カートの読み取り、マーケティングイベントの読み取り、リストの読み取り/書き込み、所有者の読み取り、ユーザーの読み取り

連絡先へのメモやメールを記録する

HubSpotの連絡先に対して、メモやメールのやり取りを記録し、受信トレイから欠落しているメール履歴を補完します。エージェントやワークフローによって作成されたアクティビティは、連絡先のタイムラインに直接表示されます。