Automatizzare i record del CRM di HubSpot

Crea, aggiorna, cerca, elenca e recupera i record del CRM di HubSpot dai flussi di lavoro di Sim, inclusi contatti, aziende, opportunità, ticket, voci di ordine, appuntamenti, elenchi, proprietari e utenti. Utilizza i dati dei flussi di lavoro per mantenere aggiornato HubSpot senza dover inserire manualmente le informazioni.

Attivare i flussi di lavoro in seguito a modifiche su HubSpot

Avvia i flussi di lavoro di Sim quando vengono creati o aggiornati contatti, aziende, opportunità, ticket o oggetti personalizzati di HubSpot, quando cambia una proprietà specifica o quando un contatto viene aggiunto a una lista. Filtra i trigger in base alla pipeline, alla fase, al responsabile o ai filtri di ricerca di HubSpot.

Cerca i dati di HubSpot nei flussi di lavoro

Cerca contatti, aziende, opportunità e ticket di HubSpot utilizzando query, filtri, ordinamento, proprietà selezionate, impaginazione e associazioni. Utilizza i risultati per indirizzare i flussi di lavoro, arricchire le fasi basate sull'intelligenza artificiale o aggiornare i sistemi a valle.

Connettore della knowledge base di Sim per la sincronizzazione dei record del CRM di HubSpot

Sincronizza i contatti, le aziende, le opportunità e i ticket di HubSpot con le knowledge base di Sim, in modo che gli agenti e i flussi di lavoro possano fare riferimento al contesto CRM aggiornato quando rispondono alle domande o prendono decisioni. Ambiti: lettura dei contatti, lettura delle aziende, lettura delle opportunità, lettura dei ticket

Utilizzo degli oggetti di vendita di HubSpot

Recupera e utilizza le voci di ordine, i preventivi, gli appuntamenti, i carrelli, gli eventi di marketing, le liste, i proprietari e gli utenti di HubSpot nei flussi di lavoro di Sim. Combina questi record con azioni CRM, passaggi basati sull’intelligenza artificiale e altre integrazioni con app. Ambiti: voci d’ordine (lettura/scrittura), preventivi (lettura), appuntamenti (lettura/scrittura), carrelli (lettura), eventi di marketing (lettura), liste (lettura/scrittura), proprietari (lettura), utenti (lettura)

Registra le note e le e-mail relative ai contatti

Registra le note e le interazioni via e-mail nei contatti di HubSpot e integra la cronologia delle e-mail mancante dalla tua casella di posta. Le attività create dai tuoi agenti e dai flussi di lavoro vengono visualizzate direttamente nella cronologia del contatto.