Sincronizzazione automatica degli investimenti con HubSpot

Collegate senza problemi Cash Flow Portal con HubSpot per una gestione ottimizzata degli investimenti e dei contatti. Una pipeline "Cash Flow Portal" viene creata automaticamente in HubSpot, dove tutti gli investimenti vengono esportati e monitorati. Le fasi della pipeline rispecchiano gli stati degli investimenti in Cash Flow Portal, consentendo la personalizzazione dei nomi delle fasi, delle probabilità e dell'ordine.

Sincronizzazione automatica dei contatti con HubSpot

Questa funzione consente di collegare l'account Cash Flow Portal e di automatizzare il flusso di lavoro. Ogni volta che si ottiene un nuovo contatto o si aggiornano le informazioni di un contatto nel proprio account, le informazioni vengono inviate automaticamente a HubSpot. È quindi possibile inviare loro e-mail di marketing senza dover modificare manualmente le loro informazioni.