Automatisk synkronisering av investeringer til HubSpot

Koble enkelt Cash Flow Portal til HubSpot for strømlinjeformet investerings- og kontaktadministrasjon. En "Cash Flow Portal"-pipeline opprettes automatisk i HubSpot, der alle investeringer eksporteres og spores. Pipeline-stadiene gjenspeiler investeringsstatusene i Cash Flow Portal, og gjør det mulig å tilpasse stadienavn, sannsynligheter og rekkefølge.

Automatisk synkronisering av kontakter til HubSpot

Med denne funksjonen kan du koble til Cash Flow Portal-kontoen din og automatisere arbeidsflyten din. Hver gang du får en ny kontakt eller oppdaterer en kontakts informasjon i kontoen din, sendes informasjonen automatisk over til HubSpot. Deretter kan du sende dem markedsførings-e-post uten å måtte endre informasjonen manuelt.