Fase 1 | Collegare i CRM

Inserite le credenziali del CRM e di HubSpot per autorizzare l'accesso. Boom! Ora avete una connessione sicura.

Fase 2 - Migrazioni di esempio

Dopo aver collegato i sistemi, si procede alla mappatura automatica degli oggetti e dei campi. Quindi, MigrateMyCRM prende circa il 10% dei vostri record e li migra in HubSpot. Eseguite queste operazioni tutte le volte che ne avete bisogno. È gratuito. (Ogni volta che si esegue un campione, viene automaticamente rimosso quello precedente, consentendo di eseguire un nuovo test).

Fase 3 - Esame dei risultati e dei prezzi

Valutare i risultati del campione. (La nostra mappatura automatica è abbastanza buona, ma dovrete aggiungere o modificare le vostre mappature in seguito per includere campi personalizzati o per regolare i campi mappati automaticamente.

Fase 4 | Aggiornare le mappature

Rivedere e modificare le mappature dei campi esistenti per gli oggetti, gli utenti e i campi in base ai requisiti aziendali. Creare e mappare automaticamente campi e utenti personalizzati attraverso l'interfaccia di mappatura. (E molto altro ancora!)

Fase 5 | Migrazione completa

Quando siete soddisfatti dei campioni, procedete al pagamento e avviate la migrazione completa. Evviva! Il gioco è fatto 🎉