Sincronizzazione dei contatti (Push to HubSpot)

Quando si sincronizza un contatto, viene creata automaticamente una nota con data e ora in HubSpot contenente il riepilogo della conversazione, i punti chiave e le fasi successive dell'interazione, fornendo al team di vendita un contesto completo senza l'inserimento manuale dei dati.

Ricerca e arricchimento dei contatti

Quando si scansiona un badge a un evento, PocketRecall controlla se il contatto esiste già nel CRM di HubSpot. Se lo trova, ne estrae il profilo, l'azienda, gli affari, le note e le attività recenti (e-mail, chiamate, riunioni, compiti), in modo da avere un contesto completo prima ancora di iniziare la conversazione.

Creazione automatica di note

Quando si sincronizza un contatto, viene creata automaticamente una nota con data e ora in HubSpot contenente il riepilogo della conversazione, i punti chiave e le fasi successive dell'interazione, fornendo al team di vendita un contesto completo senza l'inserimento manuale dei dati.

Importare i dati dei contatti da HubSpot

Inserite in PocketRecall l'intera cronologia di HubSpot di un contatto, compresi gli accordi, le note, l'attività e-mail, le chiamate e le riunioni, sia per il contatto, sia per i suoi accordi, sia per l'azienda associata. Visualizzate tutto in un unico posto senza dover passare da uno strumento all'altro.