요구 사항
HubSpot 요금제 HubSpot 계정 권한 - 필수 계정 권한 보기
액세스 유형 Shared PocketRecall 구독 - 무료 티어, 필수, 팀 또는 Pro 플랜
개요
1/1 - PocketRecall integration page
포켓 리콜은 영업팀이 이벤트 및 현장 상호 작용을 HubSpot 내에서 구조화되고 실행 가능한 고객 인텔리전스로 전환할 수 있도록 도와줍니다.
대부분의 팀은 파편화된 워크플로우로 전시회, 회의 및 비즈니스 이벤트에 참석합니다. 메모가 흩어져 있고, 리드 세부 정보가 불완전하며, 후속 조치가 지연되고, 중요한 컨텍스트가 CRM으로 전달되지 않습니다. 결과적으로 영업팀은 기회를 잃고, 관리자는 가시성이 부족하며, 이벤트 ROI를 측정하기가 어렵습니다.
Pocket Recall은 현장에서 리드 및 대화 데이터를 캡처하고 AI로 구조화하여 HubSpot으로 푸시함으로써 팀이 즉시 조치를 취할 수 있도록 함으로써 이러한 문제를 해결합니다. 사용자는 연락처 정보를 수집하고, 메모와 회의 컨텍스트를 캡처하고, 관련 세부 정보로 상호 작용을 보강하고, 올바른 정보를 HubSpot에 다시 동기화하여 더 깔끔한 기록과 빠른 후속 조치를 취할 수 있습니다.
Pocket Recall을 HubSpot에 연결함으로써 팀은 수동 데이터 입력을 줄이고, CRM 데이터 품질을 개선하고, 이벤트 후 후속 조치를 가속화하고, 대면 대화를 측정 가능한 파이프라인 및 비즈니스 인텔리전스로 전환할 수 있습니다.
기능
연락처 동기화(HubSpot으로 푸시)
연락처를 동기화할 때 대화 요약, 주요 요점, 상호 작용의 다음 단계가 포함된 타임스탬프가 찍힌 메모를 HubSpot에 자동으로 생성하여 영업팀에 수동 데이터 입력 없이도 전체 컨텍스트를 제공할 수 있습니다.
연락처 조회 및 강화
이벤트에서 배지를 스캔할 때 PocketRecall은 연락처가 HubSpot CRM에 이미 존재하는지 확인합니다. 연락처가 발견되면 프로필, 회사, 거래, 메모 및 최근 활동(이메일, 통화, 회의, 작업)을 가져오므로 대화를 시작하기도 전에 전체 컨텍스트를 파악할 수 있습니다.
자동 노트 생성
연락처를 동기화할 때 대화 요약, 주요 요점, 상호 작용의 다음 단계가 포함된 타임스탬프가 찍힌 메모를 HubSpot에 자동으로 생성하여 영업팀에 수동 데이터 입력 없이도 전체 컨텍스트를 제공할 수 있습니다.
HubSpot에서 연락처 데이터 가져오기
연락처, 거래, 메모, 이메일 활동, 통화, 미팅 등 연락처, 거래, 관련 회사 모두에 대한 연락처의 전체 HubSpot 기록을 PocketRecall로 가져올 수 있습니다. 도구 사이를 전환할 필요 없이 한 곳에서 모든 것을 확인하세요.
앱 기능
공유 데이터
 Contacts | ||
Companies | ||
Conversation Notes | ||
Deals | ||
Activities |
PocketRecall의 이벤트에서 배지를 통해 수동으로 입력하거나 스캔한 연락처만 HubSpot과 데이터 동기화를 트리거합니다.
조정은 업무용 이메일 주소 또는 이메일을 사용할 수 없는 경우 이름, 성, 회사 이름의 조합을 기준으로 이루어집니다.
리뷰
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가격 책정
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기본 연락처 관리
제한된 배지 스캔
단일 사용자 액세스
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