Implementazione riuscita di un sistema CRM unificato a livello di gruppo

Il nostro gruppo opera come una struttura ombrello che riunisce diverse società operative indipendenti, ciascuna delle quali gestisce il proprio processo di vendita, il proprio catalogo prodotti e la propria base clienti, precedentemente distribuiti su diversi ambienti CRM altamente personalizzati e frammentati. Il loro consolidamento in un’unica istanza HubSpot non è stata un’implementazione standard. SalesPlaybook ha affrontato il progetto mappando innanzitutto lo status quo di marketing, vendite e post-vendita di ciascuna società operativa, per poi progettare un’architettura CRM che preservasse tale separazione operativa, stabilendo al contempo un’unica fonte di verità unificata tra contatti, account e opportunità a livello di gruppo. La complessità tecnica era notevole: migrare anni di dati storici da sistemi legacy personalizzati, integrare più ERP, riconciliare centinaia di record tra le società operative e creare processi automatizzati di passaggio di consegne tra marketing, vendite, finanza, evasione ordini e assistenza, in modo che le informazioni venissero conservate accuratamente man mano che i record CRM avanzavano nel ciclo di vita post-vendita. Desideriamo ringraziare SalesPlaybook per la rapidità, la qualità e la gestione dimostrate durante tutto il progetto.

Implementazione riuscita di un sistema CRM unificato a livello di gruppo

Il nostro gruppo opera come una struttura ombrello che riunisce diverse società operative indipendenti, ciascuna delle quali gestisce il proprio processo di vendita, il proprio catalogo prodotti e la propria base clienti, in precedenza distribuiti su diversi ambienti CRM altamente personalizzati e frammentati. Il loro consolidamento in un’unica istanza HubSpot non è stata un’implementazione standard. SalesPlaybook ha affrontato il progetto mappando innanzitutto lo status quo di marketing, vendite e post-vendita di ciascuna società operativa, per poi progettare un’architettura CRM che preservasse tale separazione operativa, stabilendo al contempo un’unica fonte di verità unificata per contatti, account e opportunità a livello di gruppo. La complessità tecnica era notevole: migrare anni di dati storici da sistemi legacy personalizzati, integrare più ERP, riconciliare centinaia di record tra le società operative e creare processi automatizzati di passaggio di consegne tra marketing, vendite, finanza, evasione ordini e assistenza, in modo che le informazioni venissero conservate accuratamente man mano che i record CRM avanzavano nel ciclo di vita post-vendita. Desideriamo ringraziare SalesPlaybook per la rapidità, la qualità e la gestione dimostrate durante l’intero progetto.