Pomyślne wdrożenie ujednoliconego systemu CRM obejmującego całą grupę

Nasza grupa funkcjonuje jako struktura parasolowa, w ramach której działa kilka niezależnych spółek operacyjnych, z których każda zarządza własnym procesem sprzedaży, katalogiem produktów i bazą klientów, które wcześniej były rozproszone w kilku silnie dostosowanych do indywidualnych potrzeb i rozdrobnionych środowiskach CRM. Konsolidacja ich w jedną instancję HubSpot nie była standardowym wdrożeniem. Firma SalesPlaybook podjęła się tego projektu, najpierw analizując aktualną sytuację w zakresie marketingu, sprzedaży i obsługi posprzedażowej w każdej ze spółek operacyjnych, a następnie projektując architekturę CRM, która zachowała ten podział operacyjny, jednocześnie tworząc jedno ujednolicone źródło informacji obejmujące kontakty, konta i szanse sprzedaży na poziomie całej grupy. Złożoność techniczna była znaczna: migracja wieloletnich danych historycznych z dostosowanych do potrzeb systemów starszego pokolenia, integracja wielu systemów ERP, uzgodnienie setek rekordów między spółkami operacyjnymi oraz zbudowanie zautomatyzowanych procesów przekazywania danych między działami marketingu, sprzedaży, finansów, realizacji zamówień i wsparcia, tak aby informacje były zachowywane dokładnie w miarę przechodzenia rekordów CRM przez cykl życia po sprzedaży. Chcielibyśmy podziękować firmie SalesPlaybook za szybkość działania, jakość oraz sposób prowadzenia projektu na każdym etapie.

Pomyślne wdrożenie ujednoliconego systemu CRM obejmującego całą grupę

Nasza grupa działa jako struktura parasolowa, w ramach której funkcjonuje kilka niezależnych spółek operacyjnych, z których każda zarządza własnym procesem sprzedaży, katalogiem produktów i bazą klientów, które wcześniej były rozproszone w kilku silnie dostosowanych do indywidualnych potrzeb i rozdrobnionych środowiskach CRM. Konsolidacja ich w jedną instancję HubSpot nie była standardowym wdrożeniem. Firma SalesPlaybook podejść do projektu w następujący sposób: najpierw sporządziła mapę aktualnego stanu działań marketingowych, sprzedażowych i posprzedażowych w każdej spółce operacyjnej, a następnie zaprojektowała architekturę CRM, która zachowała ten podział operacyjny, jednocześnie tworząc jedno ujednolicone źródło informacji obejmujące kontakty, konta i szanse sprzedaży na poziomie całej grupy. Złożoność techniczna była znaczna: migracja wieloletnich danych historycznych z dostosowanych do potrzeb systemów starszego pokolenia, integracja wielu systemów ERP, uzgodnienie setek rekordów między spółkami operacyjnymi oraz zbudowanie zautomatyzowanych procesów przekazywania danych między działami marketingu, sprzedaży, finansów, realizacji zamówień i wsparcia, tak aby informacje były zachowywane dokładnie w miarę przechodzenia rekordów CRM przez cykl życia po sprzedaży. Chcielibyśmy podziękować firmie SalesPlaybook za szybkość działania, jakość oraz sposób prowadzenia projektu na każdym jego etapie.