ExemptHQはHubSpot CRMの免税証明書の収集と追跡を自動化します。どの企業の免税証明書が有効か、期限切れか、保留中かを企業レコードで直接確認できます。

ExemptHQをHubSpotに接続すれば、すべての企業レコードの免税ステータスを即座に把握できます。HubSpotのワークフローを使用して、企業が免税対象としてマークされたときに証明書リクエストを自動的にトリガーします。顧客は安全なアップロードリンクが記載されたメールを受信し、証明書をアップロードすると、AIが瞬時に検証を行い、明確な理由とともに承認または却下されます。

ExemptHQは、証明書の収集、AIによる検証、複数州の適用範囲の追跡、有効期限の監視、更新のリマインダーなど、証明書のライフサイクルをすべて処理します。HubSpotだけでなく、あらゆるソースからの証明書が承認、期限切れ、更新されると、HubSpotは自動的に同期します。

手作業でスプレッドシートを作成したり、システムを切り離したりすることなく、顧客から消費税免税証明書を収集・管理する必要があるB2B企業向けに構築されています。