HubSpotの案件を予測プロジェクトに変える

HubSpotの案件がある段階に達すると、Forecastにプロジェクトとして作成されます。ForecastにProjectを作成するディールステージは、Projectのステータスと勝率と同様に、お客様が選択できます。案件がHubSpotの各ステージを通過すると、Forecastの勝率とプロジェクトのステータスが更新されます。

予測プロジェクト情報はHubSpotで自動的に更新されます。

HubSpotとForecastの統合を設定すると、ForecastはHubSpotに22のプロジェクト情報プロパティを作成します。Forecastプロジェクトをより詳細に計画すると、プロジェクト情報プロパティ（開始日や終了日など）はHubSpotで更新されます。HubSpotの案件ビューでどのプロパティを表示するかを選択できます。

HubSpotからForecastに顧客をインポート

HubSpotからForecastにクライアントをインポートすることで、クライアントを手動で作成し、2つの異なるシステムで情報を最新の状態に保つ必要がなくなります。HubSpotで顧客情報に加えた変更は、Forecastで自動的に更新されます。