Trasformare gli accordi di HubSpot in progetti di previsione

Quando le trattative in HubSpot raggiungono una certa fase, vengono create come progetto in Forecast. La fase dell'affare in cui si desidera che venga creato un progetto nel Forecast viene scelta dall'utente, così come lo stato del progetto e la probabilità di vincita. Man mano che le trattative attraversano ogni fase in HubSpot, la probabilità di vincita e lo stato del progetto in Forecast vengono aggiornati.

Le informazioni di previsione del progetto vengono aggiornate automaticamente in HubSpot

Una volta impostata l'integrazione tra HubSpot e Forecast, Forecast creerà 22 proprietà di informazioni sul progetto in HubSpot. Man mano che si pianifica il progetto Forecast in modo più dettagliato, le proprietà delle informazioni del progetto (ad esempio, la data di inizio e di fine) verranno aggiornate in HubSpot. È possibile selezionare le proprietà che si desidera visualizzare nella vista Deal di HubSpot.

Importare i clienti da HubSpot a Forecast

Importate i vostri clienti da HubSpot a Forecast, in modo da non doverli creare manualmente e mantenere le loro informazioni aggiornate in due sistemi diversi. Qualsiasi modifica apportata alle informazioni sui clienti in HubSpot verrà aggiornata automaticamente in Forecast.