共通する特性に基づいてグループ会社を分類する

HubSpotの企業レコードをドメイン、会社名、またはその他の対応している企業プロパティごとにグループ化することで、重複しているレコード、関連するレコード、または不整合なレコードをすばやく見つけることができます。グループ化されたレコードを一括で確認した上で、編集、統合、関連付けを行うか、それともそのままにするかを決定してください。

会社レコードの一括編集

GroOpsから直接企業情報を編集し、データをスプレッドシートにエクスポートすることなく、選択したレコード全体に変更を反映させることができます。これにより、HubSpotを基幹システムとして維持しつつ、チームがデータ品質に関する一般的な問題を修正できるようになります。

3社以上の企業を合併する

重複する企業レコードを複数選択し、3件以上を一度に指定した主となる企業レコードに統合します。GroOps を使えば、HubSpot の標準的な「1件ずつ」の統合プロセスを繰り返すことなく、大規模な重複レコードのグループを整理することができます。

親子会社の関連付けを作成する

別々に保持すべきレコードを統合するのではなく、関連会社を指定した親会社に紐付けます。これは、フランチャイズ、支店、事業所、子会社など、各HubSpotレコードを個別に保持することが重要な多社体制において役立ちます。

Google Placesで企業の魅力を高める

Google Places を使用して、HubSpot の企業データと実際のビジネス情報を照合し、社名、住所、都市、州、郵便番号などの対応する企業フィールドを更新します。ユーザーは、変更を適用する前に、データ補完の結果を確認します。

Google検索を使って企業の拠点を検索・追加する

Google Placesで未登録の事業所を検索し、最大60件の結果を確認して、選択した事業所をHubSpotに追加できます。新しい企業レコードは、既存の上位企業に関連付けることも、より完全な事業所階層を構築するために活用することもできます。

重複する企業の整理を自動化する

順序付き記録保持ロジックと、完全一致または正規化完全一致の照合条件を使用して、自動マージルールを作成します。実行前に結果をプレビューしたり、ルールを手動で実行したり、毎日または毎週のクリーンアップをスケジュールしたりできるほか、実行状況や次回の実行日を確認することも可能です。

ワークフロー内の会社の住所を更新する

HubSpotの自動化の一環として、GroOpsのワークフローアクションを使用して、Google Placesのデータで会社の住所フィールドを更新します。これにより、既存のCRMプロセスにおいて、住所、都市、州、郵便番号の値を標準化する、繰り返し可能な方法が提供されます。