MigrateMyCRM による Salesforce の移行 — Salesforce から HubSpot へ移行する最も簡単な方法

SalesforceからHubSpotへの移行は、ビジネスの足を引っ張るべきではありません。MigrateMyCRMを使えば、不必要な技術的な複雑さを伴わずに、SalesforceのデータをHubSpotへ迅速かつ確実、そしてストレスなく移行できます。 当社のプラットフォームは、連絡先、アカウント、商談、見込み客、カスタムフィールド、活動履歴を正確かつ安全に移行するお手伝いをします。これにより、営業チームは成約に集中し続けることができます。

成長中の企業、代理店、エンタープライズチーム向けに構築されたMigrateMyCRMは、SalesforceからHubSpotへの移行を簡素化し、貴重な顧客データ、ビジネス上の関係、販売履歴を保持したままHubSpotへの移行を支援します。

企業が Salesforce から HubSpot への移行に MigrateMyCRM を選ぶ理由

SalesforceからHubSpotへの移行には、単に連絡先や商談をエクスポートする以上の作業が必要です。 見込み客、アカウント、連絡先、商談ステージ、カスタムオブジェクト、アクティビティ、メモ、レコード間の関連性など、すべてを正しく移行する必要があります。MigrateMyCRM を使用すれば、移行を自社で行う場合でも、移行の専門家と協力する場合でも、プロセスをよりシンプルに、より正確に、そして管理しやすくすることができます。

主なメリット

• ノーコードのセルフサービス型移行— コードを記述したりカスタムスクリプトを作成したりすることなく、移行の設定と実行が可能です。

• カスタムフィールドの一括作成— 対応している場合、名前、フィールドタイプ、ドロップダウン値が一致するように、SalesforceのフィールドをHubSpotに自動的に再現します。

• 柔軟なパイプライン変換— Salesforceの商談ステージや販売プロセスを、HubSpotの適切なディールパイプラインやステージにマッピングします。

• カスタムオブジェクトの移行— サポートされているオブジェクトタイプおよびマッピングの範囲内で、カスタムオブジェクトおよびそれに関連するレコードやリレーションシップを移行します。

• スマートな重複排除— HubSpot のネイティブなマージルールを使用して重複レコードをマージし、サポートされている関連付けやアクティビティ履歴を保持します。

• クイックサンプル移行— 完全な移行を実行する前に、設定をテストし、データマッピングを検証できます。

• 開始にクレジットカードは不要— 本格的な移行を実行する前に、移行プロセスを試すことができます。

高精度なデータマッピング、フィルタリング、および構造の保持

何週間もかけて手動でレコードを転送したり、破損した関連付けを修正したりする代わりに、MigrateMyCRMは直感的なマッピングインターフェースを提供し、SalesforceのデータをHubSpotへどのように移行するかを制御できます。

SalesforceのフィールドをHubSpotの対応するフィールドにマッピングし、レコードをフィルタリングして必要なデータのみを移行し、既存の営業構造をHubSpotの要件に合わせて調整できます。新しい取引パイプラインに合わせて商談ステージを変換し、標準フィールドとカスタムフィールドをマッピングし、サポートされているカスタムオブジェクトとその関連付けを移行します。

単一のSalesforceインスタンスを移行する場合でも、より複雑なCRM移行を計画している場合でも、柔軟なマッピングとフィルタリング機能により、単なる標準的なデータエクスポートにとどまらず、ビジネス要件に合わせた移行を実現できます。

すでに移行を開始していますか？中断した箇所から再開しましょう

主要なレコードをすでにHubSpotにインポート済みですか？問題ありません。MigrateMyCRMの部分移行機能なら、既存のレコードと照合し、サポートされているメール、アクティビティ、添付ファイルなど、不足しているデータのみをインポートできます。すでに照合済みのレコードについては課金されません。

不完全なデータやマッピングが誤っているデータを修正する必要がありますか？「ターゲット更新」機能を使えば、移行プロセス全体を再実行することなく、特定のオブジェクトや選択したフィールドのみを再処理できます。また、複数のデルタ移行を行うことで、チームがSalesforceでの作業を継続しながら増分変更を同期させることができ、切り替え前に更新内容が失われるリスクを最小限に抑えることができます。

この柔軟性は、大規模なSalesforce環境、段階的な移行、およびデータを段階的に検証する必要があるチームにとって特に有用です。

信頼できるデータ品質

CRMデータの移行は作業の一部に過ぎません。そのデータは、HubSpotに到達した時点で、正確で一貫性があり、利用可能な状態である必要があります。

MigrateMyCRMのスマートな重複排除機能は、HubSpotのネイティブなマージルールを使用して重複レコードを特定・統合し、サポートされている関連付けやアクティビティ履歴を結果のレコードに保持します。柔軟なデータマージ機能により、ネイティブなマッチングルールやカスタムマッチング基準を使用して、移行されたデータを既存のHubSpotレコードと結合できます。

また、データ所有権の管理機能により、移行されたレコードを適切なHubSpotユーザーに割り当てることができるため、営業チームは不必要な手動での再割り当てを行うことなく、中断したところから作業を再開できます。

迅速な成果を求める営業チームのために設計

SalesforceからHubSpotへの移行における最大の課題の一つは、システム変更中も営業の勢いを維持することです。MigrateMyCRMは移行プロセスを効率化し、営業、マーケティング、カスタマーサクセス各チームがより早くHubSpotでの業務に復帰できるよう支援します。

処理完了後、詳細な移行レポートにより、エラー、説明、具体的な改善提案を含め、個々のレコードのステータスが確認できます。チームは推測に頼ることなく、問題を特定し、結果を確認し、データの不備に対処できます。

初期テストから最終検証に至るまで、MigrateMyCRMは移行プロセスに対する可視性と制御性を高めます。

SalesforceからHubSpotへの移行は、どのようなチームに適していますか？

• 営業プロセスを簡素化するために、SalesforceからHubSpot CRMへ移行する営業チーム。

• HubSpot上で営業、マーケティング、顧客データを統合しようとしている成長企業。

• 複雑なCRM構造、カスタムフィールド、およびサポート対象のカスタムオブジェクトを移行するエンタープライズチーム。

• クライアントのSalesforce移行を管理する代理店やHubSpotパートナー。

• CRMデータの標準化、データ品質の向上、および営業プロセスの整合化を図るRevOpsチーム。

• 顧客データをHubSpotのマーケティングオートメーションやレポート機能と連携させるマーケティングチーム。

移行のあらゆる段階で専任のサポートを提供

当社の移行スペシャリストは、SalesforceからHubSpotへのデータ移行の複雑さを熟知しています。移行計画の策定、フィールドマッピングの設定、パイプライン変換のトラブルシューティング、結果の検証など、あらゆる面でお客様をサポートします。

ご自身で移行を行う場合でも、より複雑なSalesforce環境に対して専門家の指導が必要な場合でも、MigrateMyCRMなら、実践的なCRM移行経験を基盤とした移行プラットフォームをご利用いただけます。

最初のサンプルインポートから最終的なデータ検証に至るまで、当社のチームが、お客様がより自信を持ってプロセスを進められるようサポートいたします。

SalesforceからHubSpotへの移行に関するよくある質問

SalesforceのカスタムフィールドをHubSpotに移行することはできますか？

はい。MigrateMyCRM では、Salesforce のカスタムフィールドを HubSpot にマッピングし、名前、タイプ、およびドロップダウン値が一致する対応する HubSpot プロパティを一括作成することができます（対応している場合）。

Salesforceの商談（Opportunity）とステージは引き継がれますか？

MigrateMyCRMは、Salesforceの「オポチュニティ」をHubSpotの「ディール」にマッピングし、HubSpotのディールパイプラインに合わせてオポチュニティのステージを変換するお手伝いをします。マッピングの設定によって、既存の営業プロセスがHubSpot内でどのように表現されるかが決まります。

Salesforceのカスタムオブジェクトを移行できますか？

はい。移行設定でサポートされているオブジェクト、フィールド、および関連付けに限り、サポート対象のカスタムオブジェクトおよびそれに関連するレコードやリレーションシップを移行できます。

MigrateMyCRMは重複レコードを処理しますか？

はい。スマート重複排除機能により、HubSpotのネイティブなマージルールを使用して重複レコードを統合しつつ、サポートされている関連付けやアクティビティ履歴は保持されます。

すでに一部のレコードをインポート済みの場合、新しいデータや欠落しているデータのみを移行することはできますか？

はい。部分的な移行では、既存のレコードと照合し、新規または欠落しているデータを処理できます。すでに照合済みのレコードについては課金されません。

すべてのデータを移行する前に、SalesforceからHubSpotへの移行をテストすることはできますか？

はい。サンプル移行から始めて、フィールドのマッピングを確認し、結果を検証してから、本格的な移行に進むことができます。

SalesforceからHubSpotへの移行には、開発者が必要ですか？

必ずしも必要ではありません。MigrateMyCRMでは、サポート対象の移行を設定・実行するための、ノーコードのセルフサービスワークフローを提供しています。ただし、より複雑なSalesforce環境の場合は、専門家の指導を受けることが有益な場合もあります。

今すぐSalesforceからHubSpotへの移行を始めましょう

SalesforceからHubSpotへの移行は、必ずしも複雑でリソースを大量に消費するプロジェクトである必要はありません。MigrateMyCRMは、柔軟なフィールドマッピング、データフィルタリング、パイプライン変換、重複排除、増分移行、詳細なレポート機能を組み合わせ、CRMデータの移行を安心して行えるようサポートします。

拡大する営業チームの移行であっても、より複雑な Salesforce 環境の管理であっても、移行のテスト、データの検証、移行計画の策定を、よりきめ細かく管理しながら行うことができます。

今すぐMigrateMyCRMを使って、SalesforceからHubSpotへの移行を始めましょう。