Migrazione da Salesforce tramite MigrateMyCRM — Il modo più semplice per migrare da Salesforce a HubSpot

Il passaggio da Salesforce a HubSpot non dovrebbe rallentare la tua attività. MigrateMyCRM è un modo veloce, affidabile e senza stress per trasferire i tuoi dati da Salesforce a HubSpot, senza inutili complessità tecniche. La nostra piattaforma ti aiuta a migrare contatti, account, opportunità, lead, campi personalizzati e cronologia delle attività in modo accurato e sicuro, così il tuo team di vendita potrà concentrarsi sulla chiusura delle trattative.

Progettato per aziende in crescita, agenzie e team aziendali, MigrateMyCRM semplifica la migrazione da Salesforce a HubSpot, aiutandoti a passare a HubSpot preservando al contempo i preziosi dati dei clienti, le relazioni commerciali e la cronologia delle vendite.

Perché le aziende scelgono MigrateMyCRM per la migrazione da Salesforce a HubSpot

La migrazione da Salesforce a HubSpot non si limita all’esportazione di contatti e opportunità. Lead, account, contatti, fasi delle opportunità, oggetti personalizzati, attività, note e relazioni tra i record devono essere trasferiti correttamente. MigrateMyCRM rende il processo più semplice, preciso e facile da gestire, sia che tu gestisca la migrazione autonomamente sia che ti affidi a uno specialista.

Vantaggi principali

• Migrazione self-service senza codice: configura ed esegui la migrazione senza scrivere codice o creare script personalizzati.

• Creazione in blocco di campi personalizzati: ricrea automaticamente i campi di Salesforce in HubSpot con nomi, tipi di campo e valori a discesa corrispondenti, ove supportati.

• Trasformazione flessibile delle pipeline: mappa le fasi delle opportunità e i processi di vendita di Salesforce alle pipeline e alle fasi delle trattative HubSpot appropriate.

• Migrazione di oggetti personalizzati: migra gli oggetti personalizzati e i relativi record e relazioni, in base ai tipi di oggetti e alle mappature supportati.

• Deduplicazione intelligente: unisci i record duplicati utilizzando le regole di unione native di HubSpot, preservando al contempo le associazioni supportate e la cronologia delle attività.

• Migrazione di prova rapida: verifica la tua configurazione e convalida la mappatura dei dati prima di eseguire la migrazione completa.

• Non è richiesta alcuna carta di credito per iniziare: esplora il processo di migrazione prima di procedere con il trasferimento completo.

Mappatura precisa dei dati, filtraggio e conservazione della struttura

Invece di passare settimane a trasferire manualmente i record o a correggere relazioni errate, MigrateMyCRM offre un'interfaccia di mappatura intuitiva che ti consente di controllare come i dati di Salesforce vengono trasferiti in HubSpot.

Mappa i campi di Salesforce ai loro equivalenti in HubSpot, filtra i record per migrare solo i dati di cui hai bisogno e adatta la tua struttura di vendita esistente ai requisiti di HubSpot. Trasforma le fasi delle opportunità per adattarle alle tue nuove pipeline di trattative, mappa i campi standard e personalizzati e migra gli oggetti personalizzati supportati insieme alle loro relazioni.

Che tu stia trasferendo una singola istanza di Salesforce o pianificando una transizione CRM più complessa, la mappatura e il filtraggio flessibili ti aiutano a creare una migrazione su misura per le tue esigenze aziendali — non solo una semplice esportazione standard dei dati.

Hai già iniziato la migrazione? Riprendi da dove avevi interrotto

Hai già importato i tuoi record principali in HubSpot? Nessun problema. La migrazione parziale di MigrateMyCRM è in grado di abbinare i record esistenti e importare solo ciò che manca, inclusi e-mail, attività e allegati supportati, senza addebitare alcun costo per i record già abbinati.

Hai bisogno di correggere dati incompleti o mappati in modo errato? Gli aggiornamenti mirati ti consentono di rielaborare un oggetto specifico o campi selezionati senza dover rieseguire l’intera migrazione. Le migrazioni delta multiple ti permettono inoltre di sincronizzare le modifiche incrementali mentre il tuo team continua a lavorare in Salesforce, contribuendo a ridurre al minimo il rischio di perdere gli aggiornamenti prima del passaggio definitivo.

Questa flessibilità è particolarmente utile per gli ambienti Salesforce di grandi dimensioni, le migrazioni graduali e i team che devono convalidare i propri dati in più fasi.

Qualità dei dati su cui puoi fare affidamento

Il trasferimento dei dati CRM è solo una parte del lavoro. Una volta giunti su HubSpot, tali dati devono inoltre essere accurati, coerenti e utilizzabili.

La deduplicazione intelligente di MigrateMyCRM aiuta a identificare e unire i record duplicati utilizzando le regole di unione native di HubSpot, conservando le associazioni supportate e la cronologia delle attività nel record risultante. L’unione flessibile dei dati consente di combinare i dati migrati con i record HubSpot esistenti utilizzando regole di corrispondenza native o criteri di corrispondenza personalizzati.

La gestione della proprietà dei dati aiuta inoltre ad assegnare i record migrati agli utenti HubSpot appropriati, in modo che il tuo team di vendita possa riprendere da dove aveva interrotto senza inutili riassegnazioni manuali.

Progettato per i team di vendita che vogliono risultati rapidi

Una delle sfide più grandi nella migrazione da Salesforce a HubSpot è mantenere lo slancio delle vendite durante il cambio di sistema. MigrateMyCRM aiuta a semplificare la transizione in modo che i team di vendita, marketing e customer success possano tornare al lavoro su HubSpot più rapidamente.

Dopo l’elaborazione, i report dettagliati sulla migrazione mostrano lo stato dei singoli record, inclusi errori, spiegazioni e raccomandazioni concrete. Il tuo team può identificare i problemi, esaminare i risultati e colmare le lacune nei dati senza dover ricorrere a supposizioni.

Dai test iniziali alla convalida finale, MigrateMyCRM offre maggiore visibilità e controllo sul processo di migrazione.

A chi è rivolta la migrazione da Salesforce a HubSpot?

• Team di vendita che passano da Salesforce a HubSpot CRM per semplificare i propri processi di vendita.

• Aziende in crescita che consolidano i dati relativi a vendite, marketing e clienti su HubSpot.

• I team aziendali che migrano strutture CRM complesse, campi personalizzati e oggetti personalizzati supportati.

• Agenzie e partner HubSpot che gestiscono le migrazioni da Salesforce per i propri clienti.

• I team RevOps che standardizzano i dati CRM, migliorano la qualità dei dati e allineano i processi di vendita.

• I team di marketing che integrano i dati dei clienti con l’automazione del marketing e la reportistica di HubSpot.

Assistenza dedicata in ogni fase del percorso

I nostri specialisti in migrazione conoscono bene le complessità del trasferimento dei dati da Salesforce a HubSpot. Possono aiutarti a pianificare la migrazione, configurare le mappature dei campi, risolvere i problemi relativi alle trasformazioni della pipeline e convalidare i risultati.

Sia che tu stia effettuando la migrazione in autonomia o che abbia bisogno della guida di esperti per un ambiente Salesforce più complesso, MigrateMyCRM ti offre l’accesso a una piattaforma di migrazione supportata da una solida esperienza pratica nella migrazione dei sistemi CRM.

Dalla prima importazione di un campione alla convalida finale dei dati, il nostro team ti aiuta a gestire il processo con maggiore sicurezza.

Domande frequenti sulla migrazione da Salesforce a HubSpot

Posso migrare i campi personalizzati da Salesforce a HubSpot?

Sì. MigrateMyCRM supporta la mappatura dei campi personalizzati di Salesforce su HubSpot e la creazione in blocco delle proprietà HubSpot corrispondenti con nomi, tipi e valori a tendina corrispondenti, ove supportati.

Le mie opportunità e le fasi di Salesforce verranno trasferite?

MigrateMyCRM ti aiuta a mappare le opportunità di Salesforce alle trattative di HubSpot e a trasformare le fasi delle opportunità in modo che si adattino alle tue pipeline di trattative di HubSpot. La tua configurazione di mappatura determina come il tuo processo di vendita esistente viene rappresentato in HubSpot.

Posso migrare gli oggetti personalizzati di Salesforce?

Sì, gli oggetti personalizzati supportati e i relativi record e relazioni possono essere migrati, a condizione che gli oggetti, i campi e le associazioni siano supportati dalla configurazione di migrazione.

MigrateMyCRM gestisce i record duplicati?

Sì. La deduplicazione intelligente aiuta a unire i record duplicati utilizzando le regole di unione native di HubSpot, conservando al contempo le associazioni supportate e la cronologia delle attività.

Posso migrare solo i dati nuovi o mancanti se ho già importato alcuni record?

Sì. Le migrazioni parziali possono abbinare i record esistenti ed elaborare i dati nuovi o mancanti senza addebitare i record che sono già stati abbinati.

Posso testare la mia migrazione da Salesforce a HubSpot prima di trasferire tutti i miei dati?

Sì. Inizia con una migrazione di prova per verificare le mappature dei campi e convalidare i risultati prima di procedere con la migrazione completa.

Ho bisogno di sviluppatori per migrare da Salesforce a HubSpot?

Non necessariamente. MigrateMyCRM offre un flusso di lavoro self-service senza codice per configurare ed eseguire le migrazioni supportate. Gli ambienti Salesforce più complessi potrebbero comunque trarre vantaggio dalla consulenza di uno specialista.

Inizia oggi stesso la migrazione da Salesforce a HubSpot

La migrazione da Salesforce a HubSpot non deve necessariamente essere un progetto complicato e dispendioso in termini di risorse. MigrateMyCRM combina mappatura flessibile dei campi, filtraggio dei dati, trasformazione della pipeline, deduplicazione, migrazioni incrementali e reportistica dettagliata per aiutarti a trasferire i tuoi dati CRM in tutta sicurezza.

Che tu stia migrando un team di vendita in crescita o gestendo un ambiente Salesforce più complesso, puoi testare la migrazione, convalidare i dati e pianificare la transizione con maggiore controllo.

Inizia oggi stesso la migrazione da Salesforce a HubSpot con MigrateMyCRM.