Migracja z Salesforce za pomocą MigrateMyCRM — najprostszy sposób na przeniesienie danych z Salesforce do HubSpot

Przejście z Salesforce na HubSpot nie powinno spowolnić działalności Twojej firmy. MigrateMyCRM to szybki, niezawodny i bezstresowy sposób na przeniesienie danych z Salesforce do HubSpot — bez zbędnych komplikacji technicznych. Nasza platforma pomaga w dokładnej i bezpiecznej migracji kontaktów, kont, szans sprzedaży, potencjalnych klientów, pól niestandardowych oraz historii działań, dzięki czemu Twój zespół sprzedaży może skupić się na finalizowaniu transakcji.

Stworzony z myślą o rozwijających się firmach, agencjach i zespołach korporacyjnych, MigrateMyCRM upraszcza migrację z Salesforce do HubSpot, pomagając w przejściu na HubSpot przy jednoczesnym zachowaniu cennych danych klientów, relacji biznesowych i historii sprzedaży.

Dlaczego firmy wybierają MigrateMyCRM do migracji z Salesforce do HubSpot

Migracja z Salesforce do HubSpot to coś więcej niż tylko eksport kontaktów i szans sprzedaży. Potencjalni klienci, konta, kontakty, etapy szans sprzedaży, obiekty niestandardowe, działania, notatki i relacje między rekordami – wszystko to musi zostać poprawnie przeniesione. MigrateMyCRM sprawia, że proces ten jest prostszy, bardziej precyzyjny i łatwiejszy do kontrolowania – niezależnie od tego, czy samodzielnie zarządzasz migracją, czy współpracujesz ze specjalistą ds. migracji.

Kluczowe korzyści

• Migracja bez kodowania, w trybie samoobsługowym — skonfiguruj i przeprowadź migrację bez pisania kodu ani tworzenia niestandardowych skryptów.

• Zbiorcze tworzenie pól niestandardowych — automatycznie odtwarzaj pola Salesforce w HubSpot z dopasowanymi nazwami, typami pól i wartościami z listy rozwijanej, tam gdzie jest to obsługiwane.

• Elastyczna transformacja lejków — mapuj etapy szans sprzedaży i procesy sprzedaży z Salesforce do odpowiednich lejków i etapów transakcji w HubSpot.

• Migracja obiektów niestandardowych — migruj obiekty niestandardowe oraz powiązane z nimi rekordy i relacje, z zastrzeżeniem obsługiwanych typów obiektów i mapowań.

• Inteligentna deduplikacja — scalaj zduplikowane rekordy przy użyciu natywnych reguł scalania HubSpot, zachowując obsługiwane powiązania i historię aktywności.

• Szybka migracja próbna — przetestuj swoją konfigurację i sprawdź poprawność mapowania danych przed uruchomieniem pełnej migracji.

• Nie jest wymagana karta kredytowa, aby rozpocząć — zapoznaj się z procesem migracji przed podjęciem decyzji o pełnym przeniesieniu danych.

Precyzyjne mapowanie danych, filtrowanie i zachowanie struktury

Zamiast spędzać tygodnie na ręcznym przenoszeniu rekordów lub naprawianiu uszkodzonych powiązań, MigrateMyCRM zapewnia intuicyjny interfejs mapowania, który daje Ci kontrolę nad sposobem przenoszenia danych z Salesforce do HubSpot.

Mapuj pola Salesforce do ich odpowiedników w HubSpot, filtruj rekordy, aby migrować tylko te dane, których potrzebujesz, i dostosuj istniejącą strukturę sprzedaży do wymagań HubSpot. Przekształcaj etapy szans sprzedaży, aby dopasować je do nowych procesów sprzedaży, mapuj pola standardowe i niestandardowe oraz migruj obsługiwane obiekty niestandardowe wraz z ich powiązaniami.

Niezależnie od tego, czy przenosisz pojedynczą instancję Salesforce, czy planujesz bardziej złożoną migrację systemu CRM, elastyczne mapowanie i filtrowanie pomogą Ci zbudować migrację dostosowaną do Twoich wymagań biznesowych — a nie tylko standardowy eksport danych.

Rozpocząłeś już migrację? Kontynuuj od miejsca, w którym przerwałeś

Zaimportowałeś już swoje główne rekordy do HubSpot? Nie ma problemu. Funkcja migracji częściowej w MigrateMyCRM pozwala dopasować istniejące rekordy i zaimportować tylko to, czego brakuje, w tym obsługiwane wiadomości e-mail, działania i załączniki, bez naliczania opłat za rekordy, które zostały już dopasowane.

Chcesz skorygować niekompletne lub nieprawidłowo zmapowane dane? Ukierunkowane aktualizacje pozwalają na ponowne przetworzenie konkretnego obiektu lub wybranych pól bez konieczności ponownego uruchamiania całej migracji. Wielokrotne migracje delta umożliwiają również synchronizację przyrostowych zmian, podczas gdy Twój zespół nadal pracuje w Salesforce, co pomaga zminimalizować ryzyko utraty aktualizacji przed przełączeniem.

Ta elastyczność jest szczególnie przydatna w przypadku większych środowisk Salesforce, migracji etapowych oraz zespołów, które muszą weryfikować swoje dane etapami.

Jakość danych, której możesz zaufać

Przeniesienie danych CRM to tylko część zadania. Dane te muszą być również dokładne, spójne i gotowe do użycia po dotarciu do HubSpot.

Inteligentna deduplikacja MigrateMyCRM pomaga zidentyfikować i scalić zduplikowane rekordy przy użyciu natywnych reguł scalania HubSpot, zachowując obsługiwane powiązania i historię aktywności w wynikowym rekordzie. Elastyczne scalanie danych pozwala łączyć przeniesione dane z istniejącymi rekordami HubSpot przy użyciu natywnych reguł dopasowywania lub niestandardowych kryteriów dopasowania.

Zarządzanie własnością danych pomaga również przypisywać przeniesione rekordy do odpowiednich użytkowników HubSpot, dzięki czemu zespół sprzedaży może kontynuować pracę od miejsca, w którym ją przerwał, bez konieczności ręcznego przypisywania zadań.

Stworzone z myślą o zespołach sprzedaży, które chcą szybko osiągać wyniki

Jednym z największych wyzwań związanych z migracją z Salesforce do HubSpot jest utrzymanie tempa sprzedaży podczas zmiany systemów. MigrateMyCRM pomaga usprawnić proces przejścia, dzięki czemu zespoły sprzedaży, marketingu i obsługi klienta mogą szybciej powrócić do pracy w HubSpot.

Po przetworzeniu szczegółowe raporty z migracji pokazują status poszczególnych rekordów, w tym błędy, wyjaśnienia i praktyczne zalecenia. Twój zespół może zidentyfikować problemy, przejrzeć wyniki i uzupełnić braki w danych bez polegania na domysłach.

Od wstępnych testów po końcową walidację — MigrateMyCRM zapewnia większą przejrzystość i kontrolę nad procesem migracji.

Dla kogo przeznaczona jest migracja z Salesforce do HubSpot?

• Dla zespołów sprzedaży przechodzących z Salesforce na HubSpot CRM w celu uproszczenia procesów sprzedaży.

• Rozwijające się firmy konsolidujące dane dotyczące sprzedaży, marketingu i klientów w HubSpot.

• Zespoły korporacyjne migrujące złożone struktury CRM, pola niestandardowe i obsługiwane obiekty niestandardowe.

• Agencje i partnerzy HubSpot zarządzający migracjami z Salesforce dla swoich klientów.

• Zespoły RevOps, które standaryzują dane CRM, poprawiają ich jakość i ujednolicają procesy sprzedaży.

• Zespoły marketingowe łączące dane klientów z automatyzacją marketingową i raportowaniem w HubSpot.

Dedykowane wsparcie na każdym etapie

Nasi specjaliści ds. migracji rozumieją złożoność przenoszenia danych z Salesforce do HubSpot. Pomogą Ci zaplanować migrację, skonfigurować mapowanie pól, rozwiązać problemy związane z przekształcaniem pipeline'ów oraz zweryfikować wyniki.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz migrację samodzielnie, czy potrzebujesz fachowego wsparcia w przypadku bardziej złożonego środowiska Salesforce, MigrateMyCRM zapewnia dostęp do platformy migracyjnej opartej na praktycznym doświadczeniu w migracji CRM.

Od pierwszego importu próbnego po końcową weryfikację danych – nasz zespół pomoże Ci przejść przez ten proces z większą pewnością.

Często zadawane pytania dotyczące migracji z Salesforce do HubSpot

Czy mogę przenieść pola niestandardowe z Salesforce do HubSpot?

Tak. MigrateMyCRM obsługuje mapowanie niestandardowych pól Salesforce do HubSpot oraz zbiorcze tworzenie odpowiadających im właściwości HubSpot o pasujących nazwach, typach i wartościach z listy rozwijanej, o ile jest to obsługiwane.

Czy moje szanse sprzedaży i etapy z Salesforce zostaną przeniesione?

MigrateMyCRM pomaga mapować szanse sprzedaży z Salesforce na transakcje w HubSpot oraz przekształcać etapy szans sprzedaży tak, aby pasowały do Twoich procesów sprzedaży w HubSpot. Twoja konfiguracja mapowania określa, w jaki sposób Twój dotychczasowy proces sprzedaży jest przedstawiony w HubSpot.

Czy mogę przenieść obiekty niestandardowe z Salesforce?

Tak, obsługiwane obiekty niestandardowe oraz powiązane z nimi rekordy i relacje mogą zostać przeniesione, z zastrzeżeniem obiektów, pól i powiązań obsługiwanych przez konfigurację migracji.

Czy MigrateMyCRM obsługuje zduplikowane rekordy?

Tak. Inteligentna deduplikacja pomaga scalić zduplikowane rekordy przy użyciu natywnych reguł scalania HubSpot, zachowując jednocześnie obsługiwane powiązania i historię działań.

Czy mogę przenieść tylko nowe lub brakujące dane, jeśli część rekordów została już zaimportowana?

Tak. Migracje częściowe mogą dopasowywać istniejące rekordy i przetwarzać nowe lub brakujące dane bez naliczania opłat za rekordy, które zostały już dopasowane.

Czy mogę przetestować migrację z Salesforce do HubSpot przed przeniesieniem wszystkich danych?

Tak. Zacznij od migracji próbnej, aby sprawdzić mapowanie pól i zweryfikować wyniki przed przystąpieniem do pełnej migracji.

Czy do migracji z Salesforce do HubSpot potrzebuję programistów?

Niekoniecznie. MigrateMyCRM oferuje samoobsługowy proces bez kodowania, umożliwiający konfigurację i uruchamianie obsługiwanych migracji. W przypadku bardziej złożonych środowisk Salesforce pomoc specjalisty może jednak okazać się przydatna.

Rozpocznij migrację z Salesforce do HubSpot już dziś

Migracja z Salesforce do HubSpot nie musi być skomplikowanym projektem wymagającym dużych zasobów. MigrateMyCRM łączy elastyczne mapowanie pól, filtrowanie danych, transformację pipeline'ów, deduplikację, migracje przyrostowe oraz szczegółowe raportowanie, aby pomóc Ci przenieść dane CRM bez obaw.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz migrację dla rozwijającego się zespołu sprzedaży, czy zarządzasz bardziej złożonym środowiskiem Salesforce, możesz przetestować migrację, zweryfikować dane i zaplanować przejście, zachowując większą kontrolę.

Już dziś rozpocznij migrację z Salesforce do HubSpot dzięki MigrateMyCRM.