HubSpot向けのTabs連携機能は、契約ベースの複雑な販売を行うB2B財務チーム向けに、収益ワークフローを自動化します。契約から入金に至るまで、TabsはAIによる自動化を活用して、請求書発行、回収、収益認識のプロセスを効率化します。

TabsのHubSpotネイティブ連携機能により、HubSpotで取引が「Closed Won（成約）」とマークされた瞬間に、顧客データと署名済みの契約書自体が自動的にTabsに取り込まれます。これにより、財務チームが設定した「真実の源」（CRMデータ、契約書、またはその両方）に基づいて、請求および収益のワークフローを即座に実行できます。

TabsはAIエージェントを使用して契約書からデータを抽出し、請求およびインボイス発行のためのカスタム契約条件を自動的に設定します。支払い状況や売掛金のステータスはHubSpotに反映されるため、営業チームと財務チームはすべてのアカウントに関する情報を一元的に把握できます。

主なメリット：

• 契約情報を大規模に取り込む：TabsはHubSpotと連携し、両ツール間で一貫性のあるカスタムデータが同期されることで、契約詳細を迅速に取り込みます。

• 手動での追跡作業なしで顧客に正確な請求書を発行：Tabsは、HubSpot内の契約書からAIを活用して請求書を自動生成し、常に正確かつ期日通りに請求を行うことを保証します。

• 商取引関係の可視化：Tabsの「コマーシャルグラフ」により、顧客とのすべての契約、取引、支払いを1つの構造化されたレイヤーに統合し、AIが収益ライフサイクル全体を自動化できるようにします。

• 契約から入金までを一元管理：請求、回収、収益計上は、寄せ集めのポイントソリューションではなく、Tabs内の単一の「真実の源（Single Source of Truth）」上で実行されます。

「Tabsのおかげで、Mavenの売掛金管理業務において、人員を増やすことなく規模の拡大と業務の迅速化を実現できています。」 — ローレン・マーフィー、Maven AGI 最高執行責任者（COO）