Integracja Tabs z HubSpot automatyzuje procesy związane z przychodami dla zespołów finansowych w sektorze B2B, zajmujących się złożoną sprzedażą opartą na umowach. Od momentu zawarcia umowy aż po otrzymanie płatności — Tabs wykorzystuje automatyzację opartą na sztucznej inteligencji do usprawnienia fakturowania, windykacji i ujmowania przychodów.

Natywna integracja Tabs z HubSpot automatycznie pobiera dane klienta oraz samą podpisaną umowę do Tabs w momencie, gdy transakcja zostanie oznaczona w HubSpot jako „Zamknięta – wygrana”, umożliwiając natychmiastowe uruchomienie procesów rozliczeniowych i związanych z przychodami na podstawie dowolnego źródła danych (danych CRM, umowy lub obu), które skonfigurował zespół finansowy.

Tabs wykorzystuje agenty AI do wyodrębniania danych z umów, co pozwala na automatyczne konfigurowanie niestandardowych warunków umownych na potrzeby rozliczeń i fakturowania. Informacje o płatnościach i statusie należności są przesyłane z powrotem do HubSpot, zapewniając działom sprzedaży i finansów wspólny wgląd w stan każdego konta.

Kluczowe korzyści:

• Pobieranie informacji o umowach na dużą skalę: Tabs integruje się z HubSpotem, aby szybko pobierać szczegóły umów, zapewniając spójne i dostosowane dane zsynchronizowane w obu narzędziach.

• Precyzyjne fakturowanie klientów bez ręcznego śledzenia: Tabs automatycznie generuje faktury przy użyciu sztucznej inteligencji bezpośrednio na podstawie umów w HubSpot, zapewniając zawsze dokładne i terminowe rozliczenia.

• Zyskaj wgląd w relacje handlowe: Dzięki wykresowi handlowym Tabs połącz wszystkie zobowiązania klientów, transakcje i płatności w jedną uporządkowaną warstwę, umożliwiając sztucznej inteligencji automatyzację całego cyklu życia przychodów.

• Jeden system od umowy do płatności: Fakturowanie, windykacja i ujmowanie przychodów opierają się na jednym wiarygodnym źródle danych w Tabs, a nie na połączonych ze sobą pojedynczych rozwiązaniach.

„Tabs pozwala firmie Maven zwiększyć skalę i tempo działania działu należności bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników.” — Lauren Murphy, dyrektor operacyjna (COO) w Maven AGI