HubSpot용 Tabs 통합 기능은 복잡하고 계약 기반의 영업을 수행하는 B2B 재무 팀을 위해 매출 워크플로를 자동화합니다. 계약 체결부터 대금 수취에 이르기까지, Tabs는 AI 자동화를 활용하여 청구서 발행, 대금 회수 및 매출 인식을 간소화합니다.

Tabs의 HubSpot 기본 연동 기능은 HubSpot에서 거래가 ‘Closed Won(성사)’으로 표시되는 즉시 고객 데이터와 서명된 계약서 자체를 Tabs로 자동으로 가져오므로, 재무 팀이 설정한 신뢰할 수 있는 데이터 소스(CRM 데이터, 계약서 또는 둘 다)를 기반으로 청구 및 수익 워크플로우를 즉시 실행할 수 있습니다.

Tabs는 AI 에이전트를 활용하여 계약서에서 데이터를 추출함으로써, 청구 및 송장 발행을 위한 맞춤형 계약 조건을 자동으로 설정할 수 있게 합니다. 결제 및 미수금 상태 정보는 HubSpot으로 다시 전송되어 영업팀과 재무팀이 모든 계정에 대한 통합된 정보를 확인할 수 있습니다.

주요 이점:

• 대규모 계약 정보 수집: Tabs는 HubSpot과 연동되어 두 도구 간에 일관되고 사용자 정의된 데이터가 동기화되도록 함으로써 계약 세부 정보를 신속하게 수집합니다.

• 수동 추적 없이 고객에게 정확한 청구서 발행: Tabs는 HubSpot 내 계약서를 기반으로 AI를 활용하여 청구서를 자동 생성하므로, 항상 정확한 시점에 청구할 수 있습니다.

• 상업적 관계에 대한 가시성 확보: Tabs의 상업 그래프를 통해 모든 고객 약정, 거래 및 결제를 하나의 구조화된 계층으로 연결하여, AI가 전체 매출 라이프사이클을 자동화할 수 있도록 지원합니다.

• 계약부터 현금화까지 단일 시스템: 청구, 대금 회수, 수익 인식이 개별 솔루션들을 억지로 결합한 방식이 아닌, Tabs의 단일 신뢰 소스(Single Source of Truth)에서 처리됩니다.

"Tabs는 인력을 추가하지 않고도 Maven의 매출채권 관리(AR) 업무에서 규모와 속도를 높여주고 있습니다." — Lauren Murphy, Maven AGI COO