포트폴리오 회사가 각각 자체 HubSpot 포털을 운영하는 경우, 투자 전반에 걸친 성과를 명확하게 파악하려면 수작업으로 보고하는 데 많은 시간이 소요됩니다.

Aggreg8은 모든 포트폴리오 회사의 HubSpot 포털에서 거래, 매출, 연락처, 회사 데이터를 하나의 통합 대시보드로 가져와서 이 문제를 해결합니다.

각 포트폴리오 회사의 HubSpot 계정에 로그인하고, 개별 보고서를 가져오고, 스프레드시트에 숫자를 통합하는 대신 Aggreg8을 사용하면 한 곳에서 전체 포트폴리오에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다.

포트폴리오 회사의 HubSpot 포털을 연결하면 즉시 확인할 수 있습니다:

• 포트폴리오 전반의 수익 추적 - 모든 포트폴리오 회사의 마감 수익, 오픈 파이프라인 가치, 거래 속도를 모니터링하세요. 어떤 투자가 목표를 달성하고 있고 어떤 투자가 주의가 필요한지 즉시 파악할 수 있습니다.

• 투자 전반의 영업 퍼널 상태 - 각 포트폴리오 회사가 MQL, SQL, 기회 및 고객 단계를 통해 리드를 전환하는 방식을 확인하세요. 전환율을 나란히 비교하여 운영상의 격차를 파악하고 포트폴리오 전반의 모범 사례를 공유하세요.

• 노이즈 없는 파이프라인 가시성 - 개별 HubSpot 계정에 액세스할 필요 없이 파이프라인을 사용자 지정 카테고리로 그룹화하고, 시간에 따른 거래 흐름 추세를 추적하고, 포트폴리오 회사 전반의 파이프라인 성과를 비교할 수 있습니다.

• 팀의 액세스 제어 - 딜 파트너, 운영팀, 애널리스트에게 자신이 관리하는 특정 포트폴리오 회사에 대한 액세스 권한을 부여하세요. 모두가 필요한 정보만 정확하게 볼 수 있습니다.

Aggreg8은 읽기 전용 액세스로 HubSpot에 연결되므로 포트폴리오 회사의 포털에 있는 데이터는 절대 수정되지 않습니다. 몇 분 안에 설정하고 투자 전반에 걸쳐 더 빠르고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.