Funkcja „Powiązane wartości” przekształca właściwości z powiązanych rekordów HubSpot w wynik, który można później wykorzystać w tym samym przepływie pracy. Dodaj akcję „Zbierz powiązane wartości” do przepływu pracy opartego na obiektach, wybierz jeden typ obiektu powiązanego i jedną właściwość, a aplikacja odczyta tę właściwość z każdego pasującego rekordu powiązanego. Łączy ona wartości w jeden wynik tekstowy przy użyciu wybranego separatora.

Wynik ten można wykorzystać do aktualizacji rekordu za pomocą własnej akcji HubSpot „Edytuj rekord”, przekierowania do gałęzi, wysłania wewnętrznego powiadomienia lub przekazania danych do webhooka. Akcja zwraca również liczbę zebranych wartości, liczbę znalezionych powiązanych rekordów oraz status zebrania danych, dzięki czemu przepływ pracy może obsłużyć puste lub niekompletne wyniki.

Akcja obsługuje kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia, potencjalnych klientów oraz kwalifikujące się obiekty niestandardowe. Możesz ignorować puste wartości, usuwać dokładne duplikaty oraz wybrać przecinek, średnik, pionową kreskę, spację, nowy wiersz lub niestandardowy separator. Akcja „Powiązane wartości” wymaga uprawnień tylko do odczytu w CRM; nie tworzy ani nie aktualizuje rekordów HubSpot. Zebrane wartości właściwości są przetwarzane na potrzeby wyniku akcji i nie są przechowywane w dzienniku użytkowania Plugivo.

Sugerowane korzyści i przykłady zastosowań

Zapewnij przepływom pracy pojedynczy wynik tekstowy złożony z wielu powiązanych rekordów.

Stwórz listę stanowisk na podstawie kontaktów powiązanych z firmą.

Połącz nazwy lub etapy transakcji powiązanych z kontaktem lub firmą.

Zbierz tematy zgłoszeń lub priorytety na potrzeby powiadomienia w dalszej części procesu.

Pobierz właściwość z powiązanych rekordów obiektów niestandardowych na potrzeby webhooka lub procesu wewnętrznego.

Zapisz wynik w zarejestrowanym rekordzie, korzystając z natywnej akcji HubSpot „Edytuj rekord”.