Docusign
Anforderungen
HubSpot-Produktversion HubSpot-Account-Berechtigungen Keine Berechtigungen erforderlich Zugriffstyp Geteilt Docusign-Abonnement - Produktversionen: Persönlich, Standard oder Business Pro
Übersicht
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Vereinheitlichen Sie Dokumentenmanagement und CRM-Einblicke in DocuSign und HubSpot, um Vertragsworkflows zu rationalisieren, Reibungsverluste zu reduzieren und den Verkaufszyklus zu beschleunigen.
Installieren Sie diese App, um:
benutzerdefinierte Mappings zwischen HubSpot- und DocuSign-Feldern zuzuweisen, um die manuelle Dateneingabe zu reduzieren
DocuSign-Umschläge aus HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Geschäftsdatensätzen zu erstellen und zu versenden
Anzeigen des Umschlagstatus und der Empfängeraktivität in HubSpot, um den Fortschritt der Vereinbarung zu verfolgen
Auslösen von HubSpot-Workflows auf der Grundlage von Umschlagstatusänderungen zur Automatisierung von Folgemaßnahmen und zur Aktualisierung von Datensätzen
Zugriff auf die Dokumentenhistorie in HubSpot-Datensätzen, um frühere Kundenvereinbarungen zu überprüfen, z. B. Empfängerstatus, Absender und Datum.
Funktionen
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Versenden und Verfolgen von Docusign-Umschlägen direkt aus HubSpot
Sie können Ihre Docusign-Umschläge direkt aus dem Geschäfts-, Kontakt- oder Unternehmensdatensatz anpassen, versenden und verfolgen, ohne HubSpot zu verlassen.
Benutzerdefinierte Feldzuordnung zwischen HubSpot und Docusign
Weisen Sie die richtigen Eigenschaftswerte aus HubSpot zu, die in den Docusign-Umschlägen verwendet werden sollen, um einem bestimmten Anwendungsfall zu entsprechen.
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Auslösen der Kontaktautomatisierung mit Informationen von Docusign
Verwenden Sie Docusign-Umschlaginformationen und Statusänderungen in kontaktbasierten Workflows, um Ihrem Team Zeit zu sparen und alles auf dem neuesten Stand zu halten.
Importieren von Docusign-Umschlagdaten
Importieren Sie die Docusign-Umschläge von Kunden in ihren HubSpot-Datensatz, um einen umfassenderen Überblick über ihren Kontaktverlauf zu erhalten.
App-Funktionalität
DocuSign Templates | ||
Envelope Status |
Rezensionen
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Während Nutzer von Verbindungsabbrüchen und Problemen bei der Zuordnung benutzerdefinierter Eigenschaften berichten, finden einige die Integration nützlich, um nach der Konfiguration Standardvorlagen zu versenden. Obwohl komplexe Arbeitsabläufe eine manuelle Dateneingabe erfordern, schätzen es manche, den Status von Unterschriften direkt in ihrem CRM nachverfolgen zu können.
- 2. Okt. 2026
Keine automatische Datenübertragung oder Datenabfrage
Wenn ich ein Tool für Auftragsbestätigungen mit meinem CRM verbinde, würde ich erwarten, dass das CRM einfache Daten abrufen und automatisch in den Kontakt im Geschäft eintragen kann – beispielsweise die Adresse der Immobilie bei Immobiliengeschäften, das Versanddatum, das Zuweisungsdatum sowie, dass DocuSign in Echtzeit automatisch den Übergang in die Lebenszyklusphase „Auftragsbestätigung unterzeichnet“ im Auftragsbestätigungscenter auslöst. Ich sollte keine externe KI verbinden müssen, um meine DocuSign-Dokumente in meinem Posteingang auszulesen und damit einen Wechsel in meinem CRM auszulösen.
Ich habe noch keine gefunden.
Der einfachste Arbeitsablauf und die einfachste Datenmigration wären das A und O dafür, warum ich eine Integration wünsche.
Switzer, J.
- 25. Sep. 2026
Die Verbindung wird immer wieder unterbrochen
Funktioniert gut, aber die Verbindung bricht immer wieder ab. Siehe unten Kein Zugriff auf das DocuSign-Firmenkonto Sie haben keinen Zugriff auf das verbundene DocuSign-Firmenkonto. Beantragen Sie den Zugriff auf dieses verbundene Konto über Ihren Administrator.
Belciña, J.
Persönlich
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/MonatNur für einen Benutzer
Senden Sie Dokumente zur eSignatur: 5/Monat
Persönlich
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Erstellt von - HubSpot
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