Docusign
Requisitos
Plan de HubSpot Permisos de cuenta de HubSpot No se requieren permisos Tipo de acceso Compartida Suscripción: Docusign - Suscripciones: Personal, Estándar o Negocio Pro
Vista general
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Unifique la gestión de documentos y las perspectivas de CRM en DocuSign y HubSpot para agilizar los flujos de trabajo de acuerdos, reducir las fricciones y acelerar el ciclo de ventas.
Instale esta aplicación para:
Asignar asignaciones personalizadas entre campos de HubSpot y Docusign para reducir la introducción manual de datos.
Crear y enviar sobres DocuSign desde registros de contactos, empresas o acuerdos de HubSpot.
Ver el estado del sobre y la actividad del destinatario en HubSpot para realizar un seguimiento del progreso del acuerdo
Activar flujos de trabajo de HubSpot basados en cambios de estado de los sobres para automatizar el seguimiento y actualizar los registros
Acceder al historial de documentos en los registros de HubSpot para revisar acuerdos anteriores con clientes, como el estado del destinatario, los remitentes y las fechas.
Características
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Envío y seguimiento de sobres Docusign directamente desde HubSpot
Personalice, envíe y realice el seguimiento de sus sobres Docusign directamente desde el registro del acuerdo, contacto o empresa sin salir de HubSpot.
Asignación de campos personalizados entre HubSpot y Docusign
Asigne los valores de propiedad correctos desde HubSpot para utilizarlos en los sobres Docusign para que coincidan con cualquier caso de uso.
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Active la automatización de contactos con información de Docusign
Utilice la información de los sobres Docusign y los cambios de estado en los flujos de trabajo basados en contactos para ahorrar tiempo a su equipo y mantener todo al día.
Importar datos de sobres Docusign
Importa los sobres Docusign de los clientes a su registro de HubSpot, lo que ofrece una visión más completa de su historial de contactos.
Funcionalidad de la aplicación
DocuSign Templates | ||
Envelope Status |
Valoraciones
2,3
141
2,3
141
Aunque los usuarios señalan cortes en la conexión y problemas a la hora de asignar propiedades personalizadas, algunos consideran que la integración resulta útil para enviar plantillas estándar una vez configurada. Si bien los flujos de trabajo complejos requieren la introducción manual de datos, hay quienes valoran poder realizar un seguimiento del estado de las firmas directamente desde su CRM.
- 2 de oct. de 2026
Sin movimientos automáticos ni extracción de datos
Si voy a conectar una herramienta de cartas de compromiso con mi CRM, esperaría que el CRM pudiera extraer datos sencillos y rellenarlos automáticamente en el contacto de la operación —como la dirección del inmueble en el caso de operaciones inmobiliarias, la fecha de envío y la fecha de asignación— y que DocuSign, en tiempo real, activara automáticamente el cambio de fase del ciclo de vida en el centro de cartas de compromiso a «carta de compromiso firmada». No debería tener que conectar una IA externa para que lea mi DocuSign en mi bandeja de entrada y así activar el cambio de fase en mi CRM.
No he encontrado ninguno
El flujo de trabajo y la migración de datos más sencillos serían la razón fundamental por la que quiero que estén integrados.
Switzer, J.
- 25 de sep. de 2026
se desconecta constantemente
Funciona bien, pero se desconecta constantemente. Véase más abajo No se puede acceder a la cuenta de empresa de DocuSign No tienes acceso a la cuenta de empresa de DocuSign conectada. Solicita acceso a esta cuenta conectada a través de tu administrador.
Belciña, J.
Personal
10 US$
/mesSólo para un usuario
Envío de documentos para firma electrónica: 5/mes
Personal
10 US$
/mesSólo para un usuario
Envío de documentos para firma electrónica: 5/mes
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Categorías Idiomas en los que está disponible esta aplicación Alemán ,Español ,Francés ,Holandés ,Inglés ,Italiano ,Japonés yPortugués