Brak automatycznego przesyłania danych ani pobierania danych

Jeśli mam podłączyć narzędzie do obsługi umów o świadczenie usług do mojego systemu CRM, oczekuję, że system ten będzie w stanie pobierać proste dane i automatycznie uzupełniać je w rekordzie kontaktu w ramach danej transakcji – na przykład adres nieruchomości w przypadku transakcji na rynku nieruchomości, datę wysłania, datę przypisania oraz to, by DocuSign w czasie rzeczywistym automatycznie wyzwalał przejście do kolejnego etapu cyklu życia w centrum obsługi umów o świadczenie usług – „umowa podpisana”. Nie powinienem być zmuszony do podłączania zewnętrznego rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji, które odczytywałoby dokumenty DocuSign w mojej skrzynce odbiorczej w celu zainicjowania zmiany etapu w systemie CRM.

Nie znalazłem żadnego

Najprostszy przebieg pracy i migracja danych to podstawowy powód, dla którego chcę, aby te systemy były zintegrowane

ciągle się rozłącza

działa dobrze, ale ciągle się rozłącza. Zobacz poniżej Brak dostępu do konta firmowego DocuSign Nie masz dostępu do połączonego konta firmowego DocuSign. Poproś administratora o przyznanie dostępu do tego konta.