必要な条件
HubSpotエディション HubSpotアカウント権限 権限は不要です アクセス権のタイプ 共有 Docusignの契約内容 - プラン：個人、またはスタンダード、またはビジネス・プロ
概要
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DocuSignとHubSpotで文書管理とCRMの洞察を統合することで、契約書のワークフローを合理化し、摩擦を減らし、販売サイクルを加速します。
このアプリをインストールしてください：
HubSpotとDocusignのフィールド間でカスタムマッピングを割り当て、手作業によるデータ入力を削減します。
HubSpotのコンタクト、会社、案件レコードからDocuSign封筒を作成、送信
HubSpotで封筒のステータスと受信者のアクティビティを確認し、契約の進捗状況を追跡できます。
封筒のステータス変更に基づいてHubSpotワークフローをトリガーし、フォローアップとレコードの更新を自動化
HubSpotレコードのドキュメント履歴にアクセスして、受信者のステータス、送信者、日付など、過去の顧客契約を確認できます。
機能
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HubSpotから直接Docusign封筒を送信し、追跡できます。
HubSpotにいながらにして、案件、コンタクト、会社の記録から直接Docusign封筒をカスタマイズ、送信、追跡できます。
HubSpotとDocusign間のカスタムフィールドマッピング
HubSpotの適切なプロパティ値を割り当て、Docusign封筒で使用します。
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Docusignの情報を使ってコンタクト自動化をトリガーする
連絡先ベースのワークフローでドキュサインの封筒情報やステータスの変更を使用すると、チームの時間を節約し、すべてを最新の状態に保つことができます。
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Docusignエンベロープデータのインポート
顧客のDocusign封筒をHubSpotレコードにインポートすることで、コンタクト履歴をより包括的に表示できます。
アプリ機能
確認
2.3
141
2.3
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ユーザーからは接続が切れることやカスタムプロパティのマッピングに関する問題が報告されている一方で、一度設定を済ませれば標準テンプレートの送信にこの連携が役立つと感じているユーザーも少数ながらいます。複雑なワークフローでは手動でのデータ入力が必要ですが、CRM内で直接署名のステータスを追跡できる点を評価するユーザーもいます。
- 2026年10月2日
自動的な移動やデータの取得は行われません
エンゲージメントレター作成ツールをCRMに連携させるなら、CRM側が簡単なデータを取得し、不動産取引の場合は物件の住所、送信日、割り当て日といった情報を取引の「連絡先」に自動入力してくれることを期待します。また、DocuSignでの署名完了がリアルタイムで検知され、ライフサイクルステージが自動的に「エンゲージメントレターセンター」→「エンゲージメントレター署名済み」へと移行されることも求めます。 受信トレイ内のDocuSignを読み取ってCRMでのステータス移行をトリガーするために、外部のAIを連携させる必要はないはずです。
まだ見つかりません
最もシンプルなワークフローとデータ移行こそが、私がこれらを統合したい理由の「基本中の基本」なのです。
Switzer, J.
- 2026年9月25日
接続が頻繁に切れてしまう
正常に動作していますが、頻繁に接続が切断されてしまいます。詳細は以下をご覧ください。 DocuSignの企業アカウントにアクセスできません 接続されているDocuSignの企業アカウントへのアクセス権限がありません。管理者を通じて、この接続済みアカウントへのアクセス権をリクエストしてください。
Belciña, J.
価格
個人
$10
／月シングルユーザーのみ
電子署名のための書類送付5/月
個人
$10
／月シングルユーザーのみ
電子署名のための書類送付5/月
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