必要な条件
HubSpotエディション 全てのHubSpotエディションに対応 もっと詳しく HubSpotアカウント権限 権限は不要です Docusignの契約内容 - プラン：Personal、またはStandard、またはBusiness Pro
概要
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DocuSign連携により、DocuSignエンベロープをHubSpotから直接作成、送信、追跡でき、HubSpot内のコンタクト、会社、取引の全体像を把握しやすくなります。HubSpotを離れることなく、これらのドキュメントの進捗を追跡できます。これにより、取引やコンタクトのカスタマージャーニーの段階が具体的に分かります。
これまでは一旦HubSpotを離れてDocuSignエンベロープを作成、送信していた営業業務の摩擦が、この2つのシステムの連携によって軽減されます。コンタクト、会社、取引のレコードから直接この作業を行えるようになります。
機能
Send and track Docusign envelopes directly from HubSpot
Customize, send and track your Docusign envelopes directly from the deal, contact or company record without leaving HubSpot.
Custom field mapping between HubSpot and Docusign
Assign the right property values from HubSpot to use in the Docusign envelopes to match any given use case.
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DocuSignの情報からコンタクトに関する自動化を起動
コンタクトベースのワークフローからDocuSignエンベロープの情報とステータスの変化を参照することで、チームの時間を節約するとともに、情報を最新の状態に維持できます。
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DocuSignにHubSpotのカスタムフィールドを適用
HubSpotのCRMのデータを直接DocuSignテンプレートに入力できます。
アプリ機能
共有されるデータ
 DocuSign Templates | ||
Envelope Status |
確認
価格
Personal
$10
／月ユーザー1人のみ
電子署名対象のドキュメントの送信：毎月5件
Personal
$10
／月ユーザー1人のみ
電子署名対象のドキュメントの送信：毎月5件
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