Lumin
Erstellen, versenden und verfolgen Sie Verträge, ohne HubSpot zu…
Erstellt von - Lumin
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Anforderungen
HubSpot-Produktversion HubSpot-Account-Berechtigungen - Erforderliche Account-Berechtigungen anzeigen
Zugriffstyp Shared Lumin-Abonnement - Produktversion: Kostenlos
Übersicht
1/4 - Preview and generate agreements
Mit Lumin können Benutzer Lumin-Verträge direkt in HubSpot erstellen, versenden und nachverfolgen - direkt von jedem Kontakt-, Unternehmens- oder Geschäftseintrag aus. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln, um Ihre Verträge zu verwalten.
Wichtigste Funktionen:
Generieren von Verträgen aus Lumin-Vorlagen unter Verwendung von HubSpot-Datensätzen (Kontaktnamen, Unternehmensdetails, Geschäftswerte werden automatisch ausgefüllt)
Generieren Sie Vereinbarungen und senden Sie sie zur Unterschrift aus einem Datei-Upload oder aus HubSpot-Dateien.
Senden Sie Dokumente zur elektronischen Unterzeichnung an Kontakte und verbundene Parteien, mit konfigurierbarer Unterzeichnungsreihenfolge, Fälligkeitsdaten und Betrachtern.
Verfolgen Sie den Vertragsstatus mit einer Echtzeit-Aktivitätszeitleiste, die anzeigt, wer den Vertrag angesehen, unterzeichnet oder abgelehnt hat.
Unterschriebene PDFs können automatischheruntergeladen und an den HubSpot-Datensatzangehängt werden.
Lumin lässt sich nativ in die CRM-Datenseiten von HubSpot integrieren und wird als Karte in Kontakt-, Unternehmens- und Geschäftsdatensätzen angezeigt, sodass Ihr Team HubSpot nie verlassen muss.
Funktionen
Senden Sie Lumin Sign-Verträge innerhalb von HubSpot
Erstellen und versenden Sie Verträge zur elektronischen Unterschrift direkt aus jedem Geschäfts-, Kontakt- oder Unternehmensdatensatz in HubSpot. Wählen Sie eine Lumin-Vorlage, füllen Sie Felder automatisch mit HubSpot-Daten aus, legen Sie Empfänger, Unterschriftsreihenfolge, Fälligkeitstermine usw. fest - alles, ohne HubSpot zu verlassen.
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Verfolgen Sie den Status von Vereinbarungen und Unterschriften, ohne HubSpot zu verlassen.
Überwachen Sie jede Unterschriftsanfrage in Echtzeit auf der HubSpot-Datensatzseite. Sehen Sie, wer sie angesehen, unterschrieben oder abgelehnt hat, prüfen Sie den vollständigen Prüfpfad und ergreifen Sie Maßnahmen - aktualisieren Sie Fälligkeitsdaten, stornieren Sie Anfragen oder laden Sie unterschriebene PDFs herunter und hängen Sie sie an den Datensatz an.
App-Funktionalität
Datenaustausch
Signature Request | ||
Signature Request | ||
Signature Request |
Lumin synchronisiert Unterschriftsanforderungsdaten mit HubSpot:
Vereinbarungen, die zur Unterschrift gesendet werden, können aus PDF-Uploads, HubSpot-Dateien oder Lumin-Vorlagen (mit vorausgefüllten Werten für HubSpot-Datensatzeigenschaften) erstellt werden.
Statusaktualisierungen von Unterschriftsanforderungen (gesendet, angesehen, unterzeichnet, abgelehnt, storniert) werden verfolgt und auf der HubSpot Lumin-App-Karte angezeigt. Signierte Dokumente und Abschlusszertifikate können heruntergeladen und an HubSpot-Datensätze angehängt werden.
Die Daten fließen hauptsächlich von Lumin zu HubSpot. HubSpot-Datensatzeigenschaften werden gelesen (nicht geschrieben), um Vorlagen auszufüllen.
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Preise
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Für Teams, die fortgeschrittene Dokumenten- und Unterzeichnungsworkflows benötigen
Prüfprotokoll und Abschlussbescheinigung
E-Mail-Benachrichtigungen für Unterzeichner
Integration von Kontakt-, Unternehmens- und Geschäftsdatensätzen
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