Lumin Sign-contracten verzenden binnen HubSpot

Maak contracten aan en verstuur ze voor elektronische ondertekening, rechtstreeks vanuit elk Deal-, Contact- of Bedrijfsrecord in HubSpot. Kies een Lumin-sjabloon, vul velden automatisch in met gegevens uit HubSpot, stel ontvangers, de volgorde van ondertekening, uiterste data enzovoort in – en dat allemaal zonder HubSpot te verlaten.

Houd de status van overeenkomsten en ondertekeningen bij zonder HubSpot te verlaten

Volg elk verzoek om ondertekening in realtime vanaf de HubSpot-recordpagina. Bekijk wie het verzoek heeft bekeken, ondertekend of afgewezen, bekijk het volledige audittraject en onderneem actie: pas vervaldata aan, annuleer verzoeken of download ondertekende PDF’s en voeg deze toe aan het record.

Automatiseer het versturen van contracten met HubSpot-workflows

Voeg Lumin toe als aangepaste actie in elke workflow voor een deal, contactpersoon of bedrijf. Kies een sjabloon, koppel HubSpot-eigenschappen aan de contractvelden, selecteer ontvangers uit CRM-records en verstuur het contract automatisch ter ondertekening wanneer een deal van fase verandert of een formulier wordt ingediend. De gegenereerde PDF wordt weer als bijlage aan het bijbehorende record toegevoegd.