Dzięki Lumin użytkownicy mogą tworzyć, wysyłać i śledzić umowy Lumin bezpośrednio w HubSpot - bezpośrednio z dowolnego rekordu kontaktu, firmy lub transakcji. Koniec z przełączaniem się między aplikacjami w celu zarządzania umowami.

Kluczowe możliwości:

• Generowanie umów z szablonów Lumin przy użyciu danych rekordu HubSpot (nazwy kontaktów, dane firmy, wartości transakcji są automatycznie wypełniane).

• Generowanie umów i wysyłanie ichdo podpisu na podstawie przesłanych plików lub plików HubSpot.

• Wysyłanie dokumentów do podpisu elektronicznego do kontaktów i powiązanych stron, z konfigurowalną kolejnością podpisywania, terminami i przeglądarkami.

• Śledzeniestatusu umowy za pomocą osi czasu aktywności w czasie rzeczywistym, pokazującej kto przeglądał, podpisał lub odrzuciłumowę.

• Automatycznepobieranie i załączanie podpisanych plików PDF z powrotem do rekordu HubSpot

Lumin integruje się natywnie ze stronami rekordów CRM HubSpot, pojawiając się jako karty w rekordach kontaktów, firm i transakcji, dzięki czemu Twój zespół nigdy nie musi opuszczać HubSpot.