概要
1/4 - Preview and generate agreements
Luminを使えば、ユーザーはHubSpot内で直接Lumin契約を作成、送信、追跡できます。契約書を管理するためにアプリを切り替える必要はもうありません。
主な機能
HubSpotのレコードデータを使用して、Luminテンプレートから契約書を作成（コンタクト名、会社の詳細、案件の値が自動入力されます）
ファイルアップロードまたはHubSpotファイルから契約書を作成し、署名用に送信。
署名順、期限、ビューアを設定し、連絡先や関連当事者に電子署名用の文書を送信。
誰が閲覧、署名、辞退したかを示すリアルタイムのアクティビティタイムラインで契約ステータスを追跡。
署名済みのPDFをダウンロードして、HubSpotのレコードに自動的に添付できます。
LuminはHubSpotのCRMレコードページとネイティブに統合され、Contact、Company、Dealの各レコードにカードとして表示されます。
機能
HubSpot内でLumin Sign契約を送信
HubSpotの案件、連絡先、会社のレコードから直接、電子署名用の契約書を作成して送信できます。Luminテンプレートを選択し、フィールドにHubSpotのデータを自動入力し、受信者、署名順、期日などを設定します。
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HubSpotから離れることなく、契約と署名のステータスを追跡
HubSpotのレコードページから、すべての署名リクエストをリアルタイムで監視できます。誰が閲覧、署名、辞退したかを確認し、完全な監査証跡を確認して、期日を更新したり、リクエストをキャンセルしたり、署名済みのPDFをダウンロードしてレコードに添付したりといったアクションを実行できます。
アプリ機能
共有されるデータ
 Signature Request | ||
Signature Request | ||
Signature Request |
Luminは署名依頼データをHubSpotに同期します：
署名のために送信される契約書は、PDFアップロード、HubSpotファイル、またはLuminテンプレート（HubSpotレコードのプロパティ値がプリフィルドされている）から作成できます。
署名依頼のステータス更新（送信、閲覧、署名、辞退、キャンセル）は追跡され、HubSpot Luminアプリカードに表示されます。署名された書類と完了証明書はダウンロード可能で、HubSpotレコードに添付できます。
データは主にLuminからHubSpotに流れます。HubSpotレコードのプロパティは、プレフィルテンプレートに読み込まれます（書き込まれません）。
確認
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価格
無料
$0
高度なドキュメントおよび署名ワークフローを必要とするチーム向け
監査証跡と完了証明書
署名者への電子メール通知
連絡先、会社、取引記録の統合
HubSpotから契約書を作成して送信
無料
$0
高度なドキュメントおよび署名ワークフローを必要とするチーム向け
監査証跡と完了証明書
署名者への電子メール通知
連絡先、会社、取引記録の統合
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