概要
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HubSpotのデータを署名済み契約書に変換
Luminは、契約書の作成、電子署名、文書追跡機能をHubSpotに直接統合します。再利用可能なテンプレートから契約書を作成し、CRMデータで自動的に情報を埋めて署名のために送信し、HubSpotのレコードから進捗状況を追跡できます。
契約書の作成や署名の督促にかかる時間を削減
HubSpot CRMデータとLuminを連携させ、契約書の作成を迅速化しましょう。
Luminは、契約書を迅速に作成し、プロセスを一貫させ、署名プロセス全体を通じて可視性を維持するためのツールをチームに提供します。これにより、チームは関係構築とビジネスの推進に集中し続けることができます。
契約ワークフローの拡大を目指すチームのために、LuminはHubSpotワークフローと連携し、CRMイベントに基づいて契約書の作成と送信を自動化します。
チームと連携し、チームのために機能します
HubSpotのデータには、契約書に必要な情報がすでに含まれています。Luminはパーソナライズされた文書を作成し、手作業による管理業務を削減し、契約プロセスを最初から最後までシームレスに連携させます。
成約の締結、顧客のオンボーディング、日常的なビジネス契約の管理のいずれにおいても、Luminはチームが商談から契約締結へとより迅速に移行できるよう支援します。
機能
HubSpotのデータから契約書を作成する
CRMデータを、すぐに署名できる契約書に変換しましょう。 - HubSpot CRMのデータを契約書に自動的に反映 - Luminのテンプレートを使用して文書を作成 - 手動でのデータ入力を削減し、精度を向上
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HubSpotから離れることなく、署名のために送信する
CRMから、商談から契約締結までを一貫して進められます。 - HubSpotのレコードから直接契約書を作成・送信 - 署名順序や受取人の要件を設定 - 閲覧者や関係者を追加して、チーム間の連携を円滑に - 署名期限を設定し、署名依頼を管理
すべての契約をリアルタイムで追跡する
契約プロセスのあらゆる段階を常に把握しましょう。 - HubSpotから直接、契約のステータスを確認 - 受信者のアクティビティや署名履歴を確認 - 完了した契約の監査証跡を確認 - 進捗状況を確認し続ける必要がなく、チーム間の情報共有と連携を円滑に保つ
契約ワークフローの自動化
HubSpotの自動化機能を活用して、反復的な文書作成プロセスを効率化しましょう。 - LuminとHubSpotワークフローを連携させ、契約書の作成と送信を自動で実行 - 取引が重要な段階に達した際に、自動的に契約書を生成 - CRMデータを活用して、文書を自動的にパーソナライズ - 事務作業を削減し、契約書の処理時間を短縮
アプリ機能
 Signature Request | ||
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Luminは署名依頼データをHubSpotと同期します：
署名のために送信される契約書は、PDFのアップロード、HubSpot Files、またはLuminテンプレート（HubSpotレコードのプロパティ値が事前に入力済み）から作成できます。
署名依頼のステータス更新（送信済み、閲覧済み、署名済み、拒否、キャンセル）は追跡され、HubSpotのLuminアプリカードに表示されます。署名済み文書および完了証明書はダウンロード可能で、HubSpotレコードに添付できます。
データは主にLuminからHubSpotへ流れ、HubSpotレコードのプロパティはテンプレートの事前入力のために読み込まれる（書き込みは行われない）のみです。
確認
価格
プロ
$18
／月大規模な契約管理において、効率的かつ安全な契約を必要とするチーム向け
監査証跡および修了証明書
署名者へのメール通知
連絡先、会社、取引レコードの統合
HubSpotから契約書を作成・送信する
プロ
$18
／月大規模な契約管理において、効率的かつ安全な契約を必要とするチーム向け
監査証跡および修了証明書
署名者へのメール通知
連絡先、会社、取引レコードの統合
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