Onboard
Erstellt von - Onboard Software, Inc.
Installationen - 20+ Installationen
Bewertung 5
(1)
Anforderungen
HubSpot-Produktversion HubSpot-Account-Berechtigungen - Erforderliche Account-Berechtigungen anzeigen
Zugriffstyp Geteilt Onboard-Abonnement - Produktversionen: Vorspeise, Das Wichtigste oder Pro
Übersicht
1/6 - Optimieren Sie Ihren Onboarding- und Implementierungsprozess für Kunden
Mit Onboard können Unternehmen die Einarbeitung und Implementierung neuer Kunden organisieren, automatisieren und optimieren.
Mit der HubSpot-Integration von Onboard erstellen Sie wie von Zauberhand maßgeschneiderte Einführungspläne für jeden Kunden, basierend auf dessen spezifischen Anforderungen. Diese Attribute und Anforderungen, die Ihr Vertriebsteam während des Verkaufsprozesses erfasst hat (Branche, Tarif, Add-ons, Integrationen usw.), werden an Onboard übermittelt, um innerhalb von Sekunden einen vollständig maßgeschneiderten Plan speziell für diesen Kunden zu erstellen.
Darüber hinaus ermöglicht Onboard Ihrem Team, den Onboarding- und Implementierungsprozess effizient zu skalieren:
- Organisieren Sie alle Aufgaben (sowohl intern als auch extern), die für ein effizientes Onboarding jedes einzelnen Kunden erforderlich sind
- Automatisieren Sie maßgeschneiderte Einführungspläne, individuelle E-Mail-Erinnerungen, Benachrichtigungen und andere Arbeitsabläufe, um Zeit zu sparen
- Arbeiten Sie über Thread-basierte Konversationenzusammen , die direkt über Ihren Slack-Kanal verwaltet werden können
- Verwalten Sie Ihre Kunden und Ihr Team effizient. Sie haben den vollständigen Überblick darüber, wo sich jeder im Prozess befindet
- Integrieren Sie alle Ihre bevorzugten Apps
Durch die Einbindung von Kunden sparen Sie Zeit (und Geld!) und bieten gleichzeitig ein erstklassiges Kundenerlebnis, wodurch die Abwanderungsrate gesenkt und ein schnelleres, profitableres Wachstum ermöglicht wird.
Funktionen
Automatische Projekterstellung und -verfolgung
Erstellt automatisch Projekte, wenn ein Deal in die von Ihnen gewählte Phase verschoben wird (z. B. „Abgeschlossen – gewonnen“), und nutzt benutzerdefinierte Projektfelder und Variablen, um das Projekt dynamisch zu erstellen. Ermöglicht es Ihnen, die Projektinformationen anzuzeigen, die mit einem HubSpot-Deal und einem Unternehmen verknüpft sind.
Dashboard
Angesichts des steigenden Onboarding-Volumens reichen einzelne Einführungspläne nicht mehr aus. Führungskräfte benötigen einen klaren Überblick über alle laufenden Projekte, um Kapazitäten, Risiken und Zeitpläne einschätzen zu können. Ohne diesen Überblick sind Teams auf Tabellenkalkulationen und manuelle Aktualisierungen angewiesen, um grundlegende Fragen zu beantworten. - Transparenz auf Portfolioebene - Frühzeitige Risikoerkennung - Bessere Kapazitätsplanung
Kundenportal
Jeder Nutzer erhält einen benutzerfreundlichen „Pizza-Tracker“ für seine Aufgaben. Teams können zusammenarbeiten, Mitglieder hinzufügen, Aufgaben neu zuweisen und mehrere Projekte gleichzeitig verwalten.
Unterzeichnung von Dokumenten
Laden Sie eine PDF-Datei hoch, platzieren Sie Felder und weisen Sie die Rollen der Unterzeichner einmalig zu. Versenden Sie jede fertige Vorlage einzeln für Ad-hoc-Vertraulichkeitsvereinbarungen und Verträge oder binden Sie sie als erforderliche Aufgabe in ein beliebiges Onboarding-Projekt ein. - Feldplatzierung per Drag-and-Drop - Benannte Unterzeichnerrollen und Unterzeichnungsreihenfolge - Ansichten von Live- und unterzeichneten Dokumenten - Nachweispaket für den Prüfpfad (PDF + JSON)
App-Funktionalität
Datenaustausch
Maps | ||
Customer | ||
Custom Fields | ||
Custom Fields | ||
Users | ||
Map Owners |
Rezensionen
- 31. Juli 2023
Must Have for SaaS Implementation Velocity
Onboard is our secret weapon. We introduce it in the 2nd or 3rd step in the sales process to "wow" prospects with our readiness and instill buyer confidence in our ability to execute. Our CS team can now auto-magically create Onboard experiences to save time and improve Implementation Velocity.
Implementing mid size to ent clients. We are a land and expand biz, so the implementation experience and optimizing time-to-value is paramount.
One-click ease to save time. Improves accountability across Sales & CS.
No cons.
Taylor, Z.
Technologie – Software - 11 bis 25 Mitarbeitende
Vorspeise
1,92 $
/MonatEntwickelt für einen einzelnen Onboarding-Verantwortlichen; für Teams, die zusammenarbeiten müssen, nur eingeschränkt geeignet
Beinhaltet 5 interne Benutzer
Unbegrenzte Anzahl externer Benutzer
Aufgabenorganisation
Kundenmanagement
Teamleitung
Automatisierte Kartenerstellung
Kunden-Kooperationsportal (Outboard)
Diskussionen zu Aufgaben
Benutzerdefinierte Formulare
Benutzerdefinierte Felder
Integrationen von Drittanbietern (Slack, Zapier, Workato)
Vorspeise
1,92 $
/MonatEntwickelt für einen einzelnen Onboarding-Verantwortlichen; für Teams, die zusammenarbeiten müssen, nur eingeschränkt geeignet
Beinhaltet 5 interne Benutzer
Unbegrenzte Anzahl externer Benutzer
Aufgabenorganisation
Kundenmanagement
Teamleitung
Automatisierte Kartenerstellung
Kunden-Kooperationsportal (Outboard)
Diskussionen zu Aufgaben
Benutzerdefinierte Formulare
Benutzerdefinierte Felder
Integrationen von Drittanbietern (Slack, Zapier, Workato)
* Die hier angegebenen Preise dienen nur zu Illustrationszwecken. Alle Preise enthalten keine Steuern, Sonderangebote, Rabatte oder sonstigen Preisvarianten. Bitte wenden Sie sich direkt an den Partner, um aktuelle und korrekte Preisinformationen zu erhalten. HubSpot übernimmt keine Verantwortung für Preisinformationen, die von unseren Partnern bereitgestellt werden. Letzte Aktualisierung der Preisinformationen: 29.07.2026
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