Onboard
Utworzone przez - Onboard Software, Inc.
Instaluje - Ponad 20 instalacji
Ocena 5
(1)
Wymagania
Plan HubSpot Uprawnienia konta HubSpot - Wyświetl wymagane uprawnienia konta
Typ dostępu Udostępniono Subskrypcja Onboard - Przystawka, Najważniejsze informacje lub Zalety planu
Przegląd
1/6 - Usprawnij proces wdrażania nowych klientów i wdrażania rozwiązań
Onboard pozwala firmom organizować, automatyzować i usprawniać proces wdrażania klientów oraz wdrażania rozwiązań.
Dzięki integracji Onboard z HubSpot w magiczny sposób stworzysz spersonalizowane plany wdrożeniowe dla każdego klienta w oparciu o jego konkretne wymagania. Te atrybuty i wymagania, zebrane przez zespół sprzedaży w trakcie procesu sprzedaży (branża, plan, dodatki, integracje itp.), są przesyłane do Onboard w celu stworzenia w ciągu kilku sekund całkowicie spersonalizowanego planu dostosowanego specjalnie do danego klienta.
Ponadto Onboard umożliwi Twojemu zespołowi efektywne skalowanie procesu wdrażania i uruchamiania:
- Zorganizuj wszystkie zadania (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) niezbędne do sprawnego wdrożenia każdego klienta
- Zautomatyzuj spersonalizowane plany wdrożenia, spersonalizowane przypomnienia e-mailowe, powiadomienia i inne przepływy pracy, aby zaoszczędzić czas
- Współpracuj za pomocą wątków rozmów, którymi można zarządzać bezpośrednio z kanału Slack
- Efektywniezarządzaj klientami i zespołem. Będziesz mieć pełny wgląd w to, na jakim etapie procesu znajdują się wszyscy
- Zintegruj się ze wszystkimi swoimi ulubionymi aplikacjami
Wdrażanie klientów pozwala zaoszczędzić czas (i pieniądze!), zapewniając jednocześnie najwyższej klasy obsługę klienta, co zmniejsza odpływ klientów i umożliwia szybszy, bardziej rentowny rozwój.
Cechy
Automatyczne tworzenie i śledzenie projektów
Automatycznie tworzy projekty, gdy transakcja zostanie przeniesiona do wybranego etapu (np. „Zamknięta – wygrana”), a także wykorzystuje niestandardowe pola i zmienne projektu do dynamicznego tworzenia projektu. Umożliwia przeglądanie informacji o projekcie powiązanych z transakcją i firmą w HubSpot.
Pulpit nawigacyjny
Wraz ze wzrostem liczby nowych pracowników indywidualne plany wdrożeniowe przestają wystarczać. Liderzy potrzebują jasnego obrazu wszystkich aktywnych projektów, aby zrozumieć możliwości, ryzyko i harmonogramy. Bez takiej przejrzystości zespoły muszą polegać na arkuszach kalkulacyjnych i ręcznych aktualizacjach, aby odpowiedzieć na podstawowe pytania. - Przejrzystość na poziomie portfela projektów - Wczesna identyfikacja ryzyka - Lepsze planowanie możliwości
Portal dla klientów
Każdy użytkownik otrzymuje łatwe w obsłudze narzędzie do śledzenia zadań, zwane „pizza tracker”. Zespoły mogą współpracować, dodawać członków, przydzielać zadania innym osobom oraz zarządzać wieloma projektami jednocześnie.
Podpisanie dokumentu
Prześlij plik PDF, umieść pola i przypisz role sygnatariuszy tylko raz. Wyślij gotowy szablon samodzielnie w celu sporządzenia doraźnych umów o zachowaniu poufności i innych umów lub osadź go jako obowiązkowe zadanie w ramach dowolnego projektu wdrożeniowego. - Umieszczanie pól metodą „przeciągnij i upuść” - Nazwane role sygnatariuszy i kolejność podpisywania - Widok dokumentu w trybie na żywo oraz po podpisaniu - Pakiet dowodów ścieżki audytu (PDF + JSON)
Funkcjonalność aplikacji
Udostępnione dane
Maps | ||
Customer | ||
Custom Fields | ||
Custom Fields | ||
Users | ||
Map Owners |
Recenzje
- 31 lip 2023
Must Have for SaaS Implementation Velocity
Onboard is our secret weapon. We introduce it in the 2nd or 3rd step in the sales process to "wow" prospects with our readiness and instill buyer confidence in our ability to execute. Our CS team can now auto-magically create Onboard experiences to save time and improve Implementation Velocity.
Implementing mid size to ent clients. We are a land and expand biz, so the implementation experience and optimizing time-to-value is paramount.
One-click ease to save time. Improves accountability across Sales & CS.
No cons.
Taylor, Z.
Technologia – oprogramowanie - Od 11 do 25 pracowników
Przystawka
23 USD
/mies.Stworzony z myślą o pojedynczym użytkowniku odpowiedzialnym za wdrożenie; ma ograniczone możliwości dla zespołów wymagających współpracy
Dyskusje na żywo i skrzynka odbiorcza
Obejmuje 1 użytkownika wewnętrznego
Nieograniczona liczba użytkowników zewnętrznych
Organizacja zadań
Zarządzanie klientami
Zarządzanie zespołem
Automatyczne tworzenie map
Portal współpracy z klientami (Outboard)
Omówienie zadań
Formularze niestandardowe
Pola niestandardowe
Integracje z usługami innych firm (Slack, Zapier, Workato)
Przystawka
23 USD
/mies.Stworzony z myślą o pojedynczym użytkowniku odpowiedzialnym za wdrożenie; ma ograniczone możliwości dla zespołów wymagających współpracy
Dyskusje na żywo i skrzynka odbiorcza
Obejmuje 1 użytkownika wewnętrznego
Nieograniczona liczba użytkowników zewnętrznych
Organizacja zadań
Zarządzanie klientami
Zarządzanie zespołem
Automatyczne tworzenie map
Portal współpracy z klientami (Outboard)
Omówienie zadań
Formularze niestandardowe
Pola niestandardowe
Integracje z usługami innych firm (Slack, Zapier, Workato)
* Powyższe ceny zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie zawierają one podatków, premii, zniżek lub innych zmiennych cenowych. Skontaktuj się z partnerem w celu uzyskania najbardziej aktualnych i poprawnych informacji o cenach. HubSpot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje cenowe, które są dostarczane przez naszych partnerów. Ostatnia aktualizacja cen: 03.11.2026
Więcej informacji
Utworzone przez - Onboard Software, Inc.
Instaluje - Ponad 20 instalacji
Kategorie Języki, w których dostępna jest ta aplikacja Angielski