요구 사항
HubSpot 요금제 HubSpot 계정 권한 - 필수 계정 권한 보기
액세스 유형 공유됨 Onboard 구독 - 입문자, 필수 사항 또는 Pro 플랜
개요
1/6 - 고객 온보딩 및 도입 프로세스를 간소화하세요
Onboard를 통해 기업은 고객 온보딩 및 구현 과정을 체계화하고, 자동화하며, 효율화할 수 있습니다.
Onboard의 HubSpot 연동 기능을 활용하면, 각 고객의 구체적인 요구 사항에 따라 맞춤형 출시 계획을 마치 마법처럼 자동으로 생성할 수 있습니다. 영업 과정에서 영업팀을 통해 파악된 이러한 속성 및 요구 사항(업종, 요금제, 추가 기능, 연동 기능 등)이 Onboard로 전송되어, 해당 고객을 위한 완전히 맞춤형 계획을 단 몇 초 만에 생성합니다.
또한, Onboard를 통해 귀사의 팀은 온보딩 및 구현 프로세스를 효율적으로 확장할 수 있습니다.
- 각 고객의 효율적인 온보딩에 필요한 모든 업무(내부 및 외부)를 체계적으로관리
- 맞춤형 출시 계획, 맞춤형 이메일 알림, 공지 사항 및 기타 워크플로를자동화하여 시간을 절약합니다
- Slack 채널에서 직접 관리할 수 있는 스레드형 대화를통해 협업
- 고객과 팀을 효율적으로관리하세요. 모든 구성원이 프로세스의 어느 단계에 있는지 완벽하게 파악할 수 있습니다
- 자주 사용하는 모든앱과 연동
Onboard Customers는 최상의 고객 경험을 제공하면서 시간과 비용을 절약하고, 이탈률을 낮추며, 더 빠르고 수익성 높은 성장을 가능하게 합니다.
기능
프로젝트의 자동 생성 및 추적
딜이 사용자가 지정한 단계(예: ‘성사’)로 이동하면 프로젝트가 자동으로 생성되며, 프로젝트 사용자 정의 필드와 변수를 활용하여 프로젝트를 동적으로 생성할 수 있습니다. HubSpot 딜 및 기업과 연결된 프로젝트 정보를 확인할 수 있습니다.
대시보드
온보딩 규모가 커짐에 따라 개별 출시 계획만으로는 부족합니다. 리더들은 처리 능력, 위험 요소, 일정을 파악하기 위해 진행 중인 모든 프로젝트를 한눈에 파악할 수 있어야 합니다. 이러한 가시성이 확보되지 않으면, 팀은 기본적인 질문에 답하기 위해 스프레드시트와 수동 업데이트에 의존할 수밖에 없습니다. - 포트폴리오 수준의 가시성 - 위험 요소의 조기 파악 - 향상된 처리 능력 계획
고객 포털
각 사용자는 자신의 업무를 관리할 수 있는 사용하기 쉬운 “피자 트래커”를 제공받습니다. 팀원들은 협업하고, 구성원을 추가하며, 업무를 재할당하고, 여러 프로젝트를 동시에 관리할 수 있습니다.
서명식
PDF를 업로드하고, 입력 필드를 배치한 다음, 서명자 역할을 한 번만 지정하세요. 준비된 템플릿을 그대로 보내 임시 비밀유지계약서(NDA)나 계약서에 활용하거나, 온보딩 프로젝트 내 필수 과제로 포함시킬 수 있습니다. - 드래그 앤 드롭 방식의 필드 배치 - 서명자 역할 지정 및 서명 순서 설정 - 진행 중 및 서명 완료 문서 보기 - 감사 추적 증거 패키지 (PDF + JSON)
앱 기능
공유 데이터
Maps | ||
Customer | ||
Custom Fields | ||
Custom Fields | ||
Users | ||
Map Owners |
리뷰
- 2023년 7월 31일
Must Have for SaaS Implementation Velocity
Onboard is our secret weapon. We introduce it in the 2nd or 3rd step in the sales process to "wow" prospects with our readiness and instill buyer confidence in our ability to execute. Our CS team can now auto-magically create Onboard experiences to save time and improve Implementation Velocity.
Implementing mid size to ent clients. We are a land and expand biz, so the implementation experience and optimizing time-to-value is paramount.
One-click ease to save time. Improves accountability across Sales & CS.
No cons.
Taylor, Z.
기술 - 소프트웨어 - 직원 11~25명
가격 책정
입문자
US$1.92
/월단일 온보딩 담당자를 위해 설계되었으며, 협업이 필요한 팀에는 제한적입니다.
내부 사용자 5명이 포함됩니다
외부 사용자 수 제한 없음
업무 조직
고객 관리
팀 관리
자동 지도 생성
고객 협업 포털 (Outboard)
과제 토론
사용자 정의 양식
사용자 정의 필드
타사 서비스 연동 (Slack, Zapier, Workato)
입문자
US$1.92
/월단일 온보딩 담당자를 위해 설계되었으며, 협업이 필요한 팀에는 제한적입니다.
내부 사용자 5명이 포함됩니다
외부 사용자 수 제한 없음
업무 조직
고객 관리
팀 관리
자동 지도 생성
고객 협업 포털 (Outboard)
과제 토론
사용자 정의 양식
사용자 정의 필드
타사 서비스 연동 (Slack, Zapier, Workato)
* 여기에 표시된 가격은 표시 목적으로만 사용됩니다. 모든 가격에는 세금, 인센티브, 할인 또는 기타 가격 변수가 포함되어 있지 않습니다. 가장 최신의 정확한 가격 정보를 알고 싶다면 파트너에게 연락해야 합니다. HubSpot은 파트너가 제공하는 이 가격 정보에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 마지막 가격 업데이트 날짜: 2026.07.29.