必要な条件
HubSpotエディション HubSpotアカウント権限 - 必要なアカウント権限を表示
アクセス権のタイプ 共有 Onboardの契約内容 - プラン：スターター、または基本事項、またはプロ
概要
1/6 - 顧客のオンボーディングおよび導入プロセスを効率化しましょう
Onboardを利用することで、企業は顧客のオンボーディングや導入プロセスを整理・自動化・効率化することができます。
OnboardのHubSpot連携機能を使えば、各顧客の具体的な要件に基づいて、カスタマイズされた導入計画を魔法のように自動生成できます。 営業プロセスにおいて営業チームから収集された属性や要件（業界、プラン、アドオン、連携機能など）がOnboardに送信され、その顧客専用の完全なカスタムプランがわずか数秒で作成されます。
さらに、Onboard を利用することで、チームはオンボーディングおよび導入プロセスを効率的に拡大・展開できるようになります。
- 各顧客の効率的なオンボーディングに必要なすべてのタスク（社内外双方）を整理
- カスタム 導入計画、カスタムメールリマインダー、通知、その他のワークフローを自動化し 、時間を節約
- スレッド形式の会話を通じてコラボレーションを行い 、Slackチャンネルから直接管理可能
- クライアントとチームを効率的に管理できます。プロセスの各段階で全員がどの段階にあるかを完全に把握できます
- お気に入りのアプリすべてと連携
Onboard customersは、時間を（そしてコストも！）節約しつつ、最高水準のカスタマーエクスペリエンスを提供し、顧客離脱率を低減させ、より迅速で収益性の高い成長を実現します。
機能
プロジェクトの自動作成と追跡
ディールが指定したステージ（例：成約済み）に移行すると、プロジェクトが自動的に作成されます。また、プロジェクトのカスタムフィールドや変数を使用して、プロジェクトを動的に作成します。 HubSpotのディールや企業に関連付けられたプロジェクト情報を確認できます。
ダッシュボード
オンボーディングの件数が増えるにつれ、個々の立ち上げ計画だけでは不十分になります。リーダーは、キャパシティ、リスク、スケジュールを把握するために、進行中のすべてのプロジェクトを包括的に把握する必要があります。 そうした可視性がなければ、チームは基本的な質問に答えるためにスプレッドシートや手作業による更新に頼らざるを得なくなります。 - ポートフォリオレベルの可視性 - リスクの早期発見 - キャパシティ計画の改善
カスタマーポータル
各ユーザーには、タスク管理に便利な「ピザトラッカー」が提供されます。チームでは、共同作業やメンバーの追加、業務の再割り当て、複数のプロジェクトの同時管理を行うことができます。
書類への署名
PDFをアップロードし、入力フィールドを配置し、署名者の役割を一度設定するだけです。準備が整ったテンプレートは、そのままでアドホックなNDAや契約書として送信できるほか、オンボーディングプロジェクト内の必須タスクとして組み込むことも可能です。 - ドラッグ＆ドロップによる入力欄の配置 - 署名者の役割名と署名順序の設定 - 未署名および署名済みの文書表示 - 監査証跡パッケージ（PDF + JSON）
アプリ機能
共有されるデータ
Maps | ||
Customer | ||
Custom Fields | ||
Custom Fields | ||
Users | ||
Map Owners |
確認
- 2023年7月31日
Must Have for SaaS Implementation Velocity
Onboard is our secret weapon. We introduce it in the 2nd or 3rd step in the sales process to "wow" prospects with our readiness and instill buyer confidence in our ability to execute. Our CS team can now auto-magically create Onboard experiences to save time and improve Implementation Velocity.
Implementing mid size to ent clients. We are a land and expand biz, so the implementation experience and optimizing time-to-value is paramount.
One-click ease to save time. Improves accountability across Sales & CS.
No cons.
Taylor, Z.
テクノロジー - ソフトウェア - 従業員11人～25人
価格
スターター
$1.92
／月オンボーディング担当者が1人の場合に最適化されており、コラボレーションが必要なチームでの利用には制限があります
内部ユーザー5名が含まれます
外部ユーザー数無制限
タスクの整理
顧客管理
チームマネジメント
地図の自動作成
顧客コラボレーションポータル（アウトボード）
タスクに関する議論
カスタムフォーム
カスタムフィールド
サードパーティ製サービスの連携（Slack、Zapier、Workato）
スターター
$1.92
／月オンボーディング担当者が1人の場合に最適化されており、コラボレーションが必要なチームでの利用には制限があります
内部ユーザー5名が含まれます
外部ユーザー数無制限
タスクの整理
顧客管理
チームマネジメント
地図の自動作成
顧客コラボレーションポータル（アウトボード）
タスクに関する議論
カスタムフォーム
カスタムフィールド
サードパーティ製サービスの連携（Slack、Zapier、Workato）
* こちらの価格は参考表示価格です。どの価格にも税、インセンティブ、値引など、価格に関する変動要素は含まれていません。価格に関する正確な最新情報については、この提供元パートナーまでお問い合わせください。HubSpotは、パートナー各社が提供する価格情報について一切の責任を負わないものとします。価格の最終更新：2026/07/29