Onboard
Udviklet af - Onboard Software, Inc.
Installeringer - 20+ installationer
Rangering 5
(1)
Krav
HubSpot-abonnement Tilladelser til HubSpot-konto - Se de nødvendige kontotilladelser
Adgangstype Delt Onboard abonnement - Forret, Det væsentligste eller Fordele planer
Oversigt
1/6 - Gør din kundeonboarding og implementeringsproces mere effektiv
Onboard giver virksomheder mulighed for at organisere, automatisere og strømline kundeonboarding og implementering.
Med Onboards HubSpot-integration kan du på magisk vis oprette skræddersyede opstartsplaner for hver enkelt kunde baseret på deres specifikke behov. Disse attributter og krav, som dit salgsteam har indsamlet under salgsprocessen (branche, abonnement, tilvalg, integrationer osv.), sendes til Onboard, hvor der på få sekunder oprettes en fuldstændig skræddersyet plan specifikt til den pågældende kunde.
Derudover giver Onboard dit team mulighed for effektivt at skalere onboarding- og implementeringsprocessen:
- Organiser alle opgaver (både internt og eksternt), der er nødvendige for en effektiv onboarding af hver enkelt kunde
- Automatiser skræddersyede lanceringsplaner, skræddersyede e-mail-påmindelser, notifikationer og andre arbejdsgange for at spare tid
- Samarbejd via trådede samtaler, som kan administreres direkte fra din Slack-kanal
- Administrer dine kunder og dit team effektivt. Du får fuld oversigt over, hvor alle befinder sig i processen
- Integrer med alle dine foretrukne apps
Onboarding af kunder sparer tid (og penge!), samtidig med at det giver en førsteklasses kundeoplevelse, reducerer kundeafgangen og muliggør hurtigere og mere rentabel vækst.
Funktioner
Automatisk oprettelse og opfølgning på projekter
Opretter automatisk projekter, når en aftale flyttes til den fase, du vælger (f.eks. »Afsluttet – vundet«), og bruger projektets brugerdefinerede felter og variabler til at oprette projektet dynamisk. Giver dig mulighed for at se de projektoplysninger, der er knyttet til en HubSpot-aftale og en virksomhed.
Dashboard
I takt med at antallet af nye kunder stiger, er individuelle lanceringsplaner ikke længere tilstrækkelige. Ledere har brug for et klart overblik over alle aktive projekter for at kunne vurdere kapacitet, risiko og tidsplaner. Uden dette overblik er teams nødt til at bruge regneark og manuelle opdateringer for at besvare grundlæggende spørgsmål. - Overblik på porteføljeniveau - Tidlig risikoidentifikation - Bedre kapacitetsplanlægning
Kundeportal
Hver bruger får en brugervenlig »pizza-tracker« til sine opgaver. Teams kan samarbejde, tilføje medlemmer, omfordele arbejdsopgaver og styre flere projekter på samme tid.
Underskrivelse af dokumenter
Upload en PDF-fil, placer felter og tildel underskriverroller én gang. Send en færdig skabelon separat til ad hoc-fortrolighedsaftaler og kontrakter, eller indlejr den som en obligatorisk opgave i et hvilket som helst onboarding-projekt. - Placering af felter via træk-og-slip - Navngivne underskriverroller og underskriftsrækkefølge - Visning af dokumenter i realtid og underskrevne dokumenter - Bevispakke med revisionsspor (PDF + JSON)
Appfunktionalitet
Delte data
Maps | ||
Customer | ||
Custom Fields | ||
Custom Fields | ||
Users | ||
Map Owners |
Anmeldelser
- 31. jul 2023
Must Have for SaaS Implementation Velocity
Onboard is our secret weapon. We introduce it in the 2nd or 3rd step in the sales process to "wow" prospects with our readiness and instill buyer confidence in our ability to execute. Our CS team can now auto-magically create Onboard experiences to save time and improve Implementation Velocity.
Implementing mid size to ent clients. We are a land and expand biz, so the implementation experience and optimizing time-to-value is paramount.
One-click ease to save time. Improves accountability across Sales & CS.
No cons.
Taylor, Z.
Teknologi – software - 11 til 25 medarbejdere
Priser
Forret
1,92 US$
/månedUdviklet til en enkelt ansvarlig for onboarding; ikke egnet til teams, der har brug for samarbejde
Omfatter 5 interne brugere
Ubegrænset antal eksterne brugere
Opgavefordeling
Kundestyring
Teamledelse
Automatisk kortfremstilling
Kundesamarbejdsportal (Outboard)
Diskussioner om opgaver
Brugerdefinerede formularer
Brugerdefinerede felter
Tredjepartsintegrationer (Slack, Zapier, Workato)
Forret
1,92 US$
/månedUdviklet til en enkelt ansvarlig for onboarding; ikke egnet til teams, der har brug for samarbejde
Omfatter 5 interne brugere
Ubegrænset antal eksterne brugere
Opgavefordeling
Kundestyring
Teamledelse
Automatisk kortfremstilling
Kundesamarbejdsportal (Outboard)
Diskussioner om opgaver
Brugerdefinerede formularer
Brugerdefinerede felter
Tredjepartsintegrationer (Slack, Zapier, Workato)
* Priserne her er kun til visningsformål. Alle priser er ekskl. afgifter, incitamenter, rabatter eller andre prisvariabler. Du bør kontakte partneren for at få de mest ajourførte og korrekte prisoplysninger. HubSpot påtager sig intet ansvar for disse prisoplysninger, som leveres af vores partnere. Priser sidst opdateret: 29.07.2026
Flere oplysninger
Udviklet af - Onboard Software, Inc.
Installeringer - 20+ installationer
Kategorier Sprog som denne app er tilgængelig på Engelsk