Mit „Owner Match“ können HubSpot-Teams CRM-Datensätzen anhand der Werte ihrer Eigenschaften automatisch den richtigen Verantwortlichen zuweisen.

Erstellen und verwalten Sie Zuordnungskonfigurationen, die bestimmte Eigenschaftswerte mit HubSpot-Verantwortlichen verknüpfen, und nutzen Sie diese Zuordnungen, um die Zuweisung von Verantwortlichkeiten einheitlich, skalierbar und einfacher zu verwalten zu gestalten.

Anstatt sich auf komplexe Workflows zu verlassen oder Zuweisungsregeln manuell zu aktualisieren, bietet „Owner Match“ Ihrem Team eine einfache Möglichkeit, die Logik der Verantwortlichenzuweisung an einem Ort zu verwalten. Konfigurationen können zudem per CSV importiert und exportiert werden, was die Aktualisierung großer Mengen von Zuordnungen oder deren Verwaltung außerhalb von HubSpot bei Bedarf vereinfacht.

„Owner Match“ eignet sich ideal für Teams, die Datensätze anhand von Kriterien wie Gebieten, Ländern, Regionen, Geschäftsbereichen, Produktlinien oder anderen CRM-Eigenschaften zuweisen.

Mit „Owner Match“ können Sie:

• Eigenschaftswerte automatisch dem entsprechenden HubSpot-Verantwortlichen zuordnen

• Regeln zur Zuweisung von Eigentümern zentralisieren und vereinfachen

• Große Zuordnungskonfigurationen effizient verwalten

• Zuordnungen mithilfe von CSV-Dateien importieren und exportieren

• den manuellen Zuordnungsaufwand und Routing-Fehler reduzieren

• Sorgen Sie dafür, dass die Zuordnungslogik auch bei wachsendem Unternehmen leichter zu überprüfen und zu pflegen ist

Verbringen Sie weniger Zeit mit der Pflege der Zuordnungslogik und stellen Sie sicher, dass jeder Datensatz den richtigen Verantwortlichen erreicht.