Owner Match ayuda a los equipos de HubSpot a asignar automáticamente el responsable adecuado a los registros del CRM en función de los valores de sus propiedades.

Crea y gestiona configuraciones de asignación que relacionen valores de propiedades específicos con los responsables de HubSpot; a continuación, utiliza esas asignaciones para que la asignación de responsabilidades sea coherente, escalable y más fácil de mantener.

En lugar de depender de flujos de trabajo complejos o de actualizar manualmente las reglas de asignación, Owner Match ofrece a tu equipo una forma sencilla de gestionar la lógica de asignación de responsables en un único lugar. Las configuraciones también se pueden importar y exportar a través de CSV, lo que facilita la actualización de grandes conjuntos de asignaciones o su gestión fuera de HubSpot cuando sea necesario.

Owner Match es ideal para equipos que asignan registros en función de criterios como territorios, países, regiones, unidades de negocio, líneas de productos u otras propiedades del CRM.

Con Owner Match, puedes:

• Asignar automáticamente los valores de las propiedades al responsable correspondiente de HubSpot

• Centralizar y simplificar las reglas de asignación de responsables

• Gestionar de forma eficiente configuraciones de asignación de gran volumen

• Importar y exportar asignaciones mediante archivos CSV

• Reducir el trabajo de asignación manual y los errores de enrutamiento

• Facilita la revisión y el mantenimiento de la lógica de asignación de propietarios a medida que crece tu organización

Dedica menos tiempo al mantenimiento de la lógica de asignación y asegúrate de que cada registro llegue al propietario adecuado.