「オーナーマッチ」は、HubSpotチームがCRMレコードのプロパティ値に基づいて、適切な所有者を自動的に割り当てることを支援します。

特定のプロパティ値とHubSpotの担当者を関連付けるマッピング設定を作成・管理し、そのマッピングを活用することで、担当者の割り当てを一貫性のある、拡張性が高く、維持管理しやすいものにします。

複雑なワークフローに頼ったり、割り当てルールを手動で更新したりする代わりに、「オーナーマッチ」を使えば、チームはオーナー割り当てロジックを一元的に管理できます。また、設定はCSV経由でインポートおよびエクスポートできるため、大量のマッピングを簡単に更新したり、必要に応じてHubSpot外で管理したりすることが可能です。

「Owner Match」は、テリトリー、国、地域、事業部門、製品ライン、その他のCRMプロパティなどの基準に基づいてレコードを割り当てるチームに最適です。

「オーナーマッチ」を使用すると、以下のことが可能です：

• プロパティの値を適切なHubSpot担当者に自動的に割り当てる

• 担当者の割り当てルールを一元化・簡素化

• 大規模なマッピング設定を効率的に管理

• CSVファイルを使用したマッピングのインポートおよびエクスポート

• 手動による割り当て作業やルーティングエラーを削減

• 組織の成長に伴い、所有者決定ロジックの確認と保守を容易に維持

割り当てロジックのメンテナンスに費やす時間を削減し、すべてのレコードが適切な所有者に確実に届くようにします。