Owner Match aiuta i team di HubSpot ad assegnare automaticamente il proprietario corretto ai record del CRM in base ai valori delle loro proprietà.

Crea e gestisci configurazioni di mappatura che collegano valori specifici delle proprietà ai responsabili di HubSpot, quindi utilizza tali mappature per rendere l’assegnazione dei responsabili coerente, scalabile e più facile da gestire.

Invece di affidarsi a flussi di lavoro complessi o di aggiornare manualmente le regole di assegnazione, Owner Match offre al tuo team un modo semplice per gestire la logica di assegnazione dei responsabili in un unico posto. Le configurazioni possono anche essere importate ed esportate tramite CSV, rendendo facile l’aggiornamento di grandi insiemi di mappature o la loro gestione al di fuori di HubSpot quando necessario.

Owner Match è l’ideale per i team che assegnano i record in base a criteri quali territori, paesi, regioni, unità aziendali, linee di prodotti o altre proprietà CRM.

Con Owner Match, puoi:

• Abbinare automaticamente i valori delle proprietà al responsabile HubSpot appropriato

• Centralizzare e semplificare le regole di assegnazione dei responsabili

• Gestire in modo efficiente configurazioni di mappatura di grandi dimensioni

• Importare ed esportare le mappature utilizzando file CSV

• Ridurre il lavoro di assegnazione manuale e gli errori di instradamento

• Rendere la logica di assegnazione più facile da controllare e mantenere man mano che la tua organizzazione cresce

Dedica meno tempo alla manutenzione della logica di assegnazione e assicurati che ogni record raggiunga il proprietario corretto.