Ihre CRM-Daten – in jedem Angebot integriert

Integrieren Sie HubSpot-Daten in Ihre Angebote und halten Sie Ihr CRM automatisch auf dem neuesten Stand. Mit der HubSpot- und Proposify-Integration erstellen, versenden, verfolgen und schließen Sie Geschäfte ab, während Ihre HubSpot-Daten die Hauptarbeit übernehmen.

Importieren Sie beliebige HubSpot-Daten – keine Feldzuordnung erforderlich

Vergessen Sie starre Eins-zu-Eins-Feldzuordnungen. Wählen Sie Ihre HubSpot-Objekte – Geschäfte, benutzerdefinierte Objekte und mehr – und importieren Sie beliebige Felder. Ihre HubSpot-Kontakte und -Unternehmen stehen in Proposify sofort zur Verfügung, ein Import ist nicht erforderlich. Fügen Sie beliebige Felder direkt in Ihre Dokumente ein, und sobald ein Angebot mit einem Geschäft verknüpft ist, werden diese Felder automatisch mit Live-Werten aus HubSpot ausgefüllt.

Immer automatisch synchronisiert

Keine manuelle Synchronisierung, keine veralteten Daten. Wenn sich in HubSpot etwas ändert, werden Ihre Proposify-Dokumente automatisch aktualisiert, um die neuesten Werte widerzuspiegeln – so ist jedes Angebot, das Ihr Team versendet, korrekt. Sobald ein Dokument unterzeichnet ist, werden die Werte gesperrt, um eine zuverlässige Aufzeichnung des Geschäfts zu gewährleisten.

Aktualisierungen automatisch an HubSpot zurücksenden

Erstellen Sie in Proposify benutzerdefinierte Automatisierungen, um Aktualisierungen von Angeboten zurück an Ihr CRM zu übermitteln. Wenn sich der Status eines Angebots ändert – gesendet, angesehen, unterzeichnet, gewonnen –, wird dies automatisch in HubSpot übernommen, sodass Ihre Pipeline stets korrekt bleibt, ohne dass jemand die Tastatur berühren muss.