Dina CRM-data – integrerade i varje offert

Införliva HubSpot-data i dina offerter och håll ditt CRM automatiskt uppdaterat. Med integrationen mellan HubSpot och Proposify kan du skapa, skicka, spåra och avsluta affärer medan dina HubSpot-data sköter det tunga arbetet.

Importera valfri HubSpot-data – ingen fältmappning krävs

Glöm den stela, en-till-en-fältmappningen. Välj dina HubSpot-objekt – affärer, anpassade objekt och mer – och importera vilka fält du vill. Dina HubSpot-kontakter och företag finns omedelbart tillgängliga i Proposify, utan att du behöver importera dem. Lägg in valfritt fält direkt i dina dokument, och när en offert kopplas till en affär fylls dessa fält automatiskt i med aktuella värden från HubSpot.

Alltid synkroniserat, automatiskt

Ingen manuell synkronisering, inga inaktuella data. När något ändras i HubSpot uppdateras dina Proposify-dokument automatiskt för att återspegla de senaste värdena – så att varje offert som ditt team skickar är korrekt. När ett dokument undertecknas låses värdena för en tillförlitlig dokumentation av affären.

Automatisera uppdateringar tillbaka till HubSpot

Skapa anpassade automatiseringar i Proposify för att skicka tillbaka uppdateringar av offerter till ditt CRM. När statusen för en offert ändras – skickad, visad, undertecknad, vunnen – återspeglas detta automatiskt i HubSpot, vilket håller din pipeline korrekt utan att någon behöver röra ett tangentbord.