요구 사항
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액세스 유형 공유됨 Proposify 구독 - 기본, 팀 또는 비즈니스 플랜
개요
1/4 - HubSpot을 연결하여 CRM 데이터를 Proposify로 가져오기
모든 제안서에서 활용되는 CRM 데이터
HubSpot 데이터를 제안서에 반영하고 CRM을 자동으로 최신 상태로 유지하세요. HubSpot과 Proposify의 연동을 통해 HubSpot 데이터가 복잡한 작업을 대신 처리해 주므로, 제안서 작성, 발송, 추적 및 거래 성사까지 손쉽게 진행할 수 있습니다.
모든 HubSpot 데이터 가져오기 — 필드 매핑 불필요
경직된 일대일 필드 매핑은 이제 잊으세요. 거래, 사용자 정의 개체 등 원하는 HubSpot 개체를 선택하고 필요한 필드를 자유롭게 가져오세요. HubSpot의 연락처와 기업 정보는 별도의 가져오기 과정 없이도 Proposify에서 즉시 확인할 수 있습니다. 문서에 원하는 필드를 바로 삽입할 수 있으며, 제안서가 거래에 연결되면 해당 필드에 HubSpot의 실시간 값이 자동으로 채워집니다.
항상 자동으로 동기화
수동 동기화도, 오래된 데이터도 없습니다. HubSpot에서 변경 사항이 발생하면 Proposify 문서가 자동으로 업데이트되어 최신 값을 반영하므로, 팀이 보내는 모든 제안서가 정확합니다. 문서에 서명이 완료되면 값이 고정되어 거래에 대한 신뢰할 수 있는 기록이 남습니다.
HubSpot으로의 업데이트 자동화
Proposify에서 맞춤형 자동화 기능을 구축하여 제안서 업데이트 내용을 CRM으로 다시 전송하세요. 제안서의 상태(발송, 조회, 서명, 수주)가 변경되면 HubSpot에 자동으로 반영되어, 누구도 키보드를 건드리지 않아도 파이프라인의 정확성을 유지할 수 있습니다.
기능
유연한 데이터 가져오기
HubSpot의 모든 개체나 필드를 Proposify로 가져와 문서에 자동으로 내용을 채워 넣으면, 수동 데이터 입력 작업과 세부 정보를 직접 복사할 때 발생하는 오류를 없앨 수 있습니다. 덕분에 견적서와 제안서를 매번 더 빠르고 정확하게 발송할 수 있습니다.
HubSpot으로의 업데이트를 자동화하세요
Proposify와 HubSpot 간에 맞춤형 자동화 워크플로를 구축하여, 수동 업데이트 없이도 레코드, 거래 단계 및 문서 활동 정보를 항상 최신 상태로 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 CRM을 최신 상태로 유지하고, 팀이 반복적인 업무에서 해방될 수 있습니다.
앱 기능
공유 데이터
Documents | ||
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Companies | ||
Automations | ||
Documents |
리뷰
가격 책정
기본
US$19
/월브랜드 정체성에 부합하는 제안서를 신속하게 발송하고 계약을 성사시키세요.
월 5건의 문서 열람
최대 2명
콘텐츠 라이브러리
전자서명
문서 분석
기본
US$19
/월브랜드 정체성에 부합하는 제안서를 신속하게 발송하고 계약을 성사시키세요.
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가장 인기 있는 지표
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Google Calendar
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