Uw CRM-gegevens, geïntegreerd in elk offertevoorstel

Importeer HubSpot-gegevens in uw offertes en houd uw CRM automatisch up-to-date. Met de HubSpot + Proposify-integratie kunt u deals aanmaken, versturen, volgen en afsluiten, terwijl uw HubSpot-gegevens het zware werk voor u doen.

Importeer alle HubSpot-gegevens — geen veldtoewijzing nodig

Vergeet starre, één-op-één veldtoewijzing. Kies je HubSpot-objecten — deals, aangepaste objecten en meer — en importeer alle velden die je wilt. Je HubSpot-contacten en -bedrijven zijn direct beschikbaar in Proposify, zonder dat je ze hoeft te importeren. Voeg elk veld rechtstreeks toe aan je documenten, en wanneer een offerte aan een deal is gekoppeld, worden die velden automatisch ingevuld met actuele waarden uit HubSpot.

Altijd automatisch gesynchroniseerd

Geen handmatige synchronisatie, geen verouderde gegevens. Wanneer er iets verandert in HubSpot, worden je Proposify-documenten automatisch bijgewerkt met de nieuwste waarden — zodat elke offerte die je team verstuurt, accuraat is. Wanneer een document is ondertekend, worden de waarden vergrendeld voor een betrouwbaar overzicht van de deal.

Updates automatisch terugsturen naar HubSpot

Stel aangepaste automatiseringen in Proposify in om updates van offertes terug te sturen naar je CRM. Wanneer de status van een offerte verandert – verzonden, bekeken, ondertekend, binnengehaald – wordt dit automatisch door HubSpot bijgewerkt, waardoor je pijplijn accuraat blijft zonder dat iemand een toetsenbord hoeft aan te raken.