すべての提案書にCRMデータを反映

HubSpotのデータを提案書に取り込み、CRMを自動的に最新の状態に保ちましょう。HubSpotとProposifyの連携機能を使えば、HubSpotのデータが面倒な作業を代行してくれるため、案件の作成、送信、追跡、成約までスムーズに行えます。

HubSpotのあらゆるデータをインポート — フィールドマッピングは不要

画一的な1対1のフィールドマッピングはもう必要ありません。HubSpotのオブジェクト（取引、カスタムオブジェクトなど）を選択し、必要なフィールドを自由にインポートできます。HubSpotの連絡先や企業情報は、インポート作業を必要とせず、即座にProposifyで利用可能です。 任意のフィールドをドキュメントに直接配置でき、提案書が取引にリンクされると、それらのフィールドにはHubSpotからのリアルタイムな値が自動的に入力されます。

常に自動同期

手動での同期も、古いデータも一切ありません。HubSpotで何かが変更されると、Proposifyのドキュメントは自動的に更新され、最新の値が反映されます。これにより、チームが送信するすべての提案書が正確なものになります。ドキュメントに署名されると、値が固定され、取引の信頼できる記録として残ります。

HubSpotへの更新を自動化

Proposifyでカスタム自動化を構築し、提案書の更新情報をCRMに反映させることができます。提案書のステータスが「送信済み」「閲覧済み」「署名済み」「成約」などに変更されると、HubSpotに自動的に反映されるため、誰かがキーボードを操作することなく、パイプラインの正確性を維持できます。