Prüfung der Risiken bei Vertragsverlängerung

Führen Sie einen Scan zur Ermittlung von Verlängerungsrisiken in Ihrem HubSpot-Portal durch, um anstehende und überfällige Verlängerungsrisiken zu identifizieren, bevor Sie die Überwachung aktivieren. „Renewal Radar“ von Sighub überprüft aktive Kundendatensätze, ermittelt die jeweiligen Verlängerungstermine, zeigt den Wert anstehender Verlängerungen an und hebt Konten hervor, die möglicherweise Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen.

Ermittlung des Verlängerungsdatums

Ermitteln Sie den Zeitpunkt der Vertragsverlängerung anhand mehrerer HubSpot-Quellen, anstatt sich auf ein einziges Feld mit Unternehmensdaten zu verlassen. Renewal Radar kann Geschäfte, Einzelposten, Angebote, Abonnements, benutzerdefinierte Objekte und verfügbare Schemadaten nutzen, um für jeden Kunden das aussagekräftigste Signal für den Zeitpunkt der Vertragsverlängerung zu ermitteln.

Evidenzbasierte Risikokarten

Zeigen Sie das Verlängerungsrisiko direkt im HubSpot-Unternehmensdatensatz an, zusammen mit den Hintergründen zu jeder Warnmeldung. Benutzer können das Verlängerungsfenster, den Risikowert, den Kontoinhaber, Aktivitätssignale und die Quelle, die das Risiko ausgelöst hat, einsehen, sodass sie wissen, warum ein Konto besondere Aufmerksamkeit erfordert.

Sich von selbst erledigende Folgeaufgaben

Erstellen Sie eine übersichtliche Folgeaufgabe, sobald bei einem zu verlängernden Konto Maßnahmen erforderlich sind. Renewal Radar verknüpft die Aufgabe mit dem entsprechenden HubSpot-Unternehmensdatensatz, leitet sie nach Möglichkeit an den zuständigen Verantwortlichen weiter und schließt die Aufgabe ab, sobald das Verlängerungsrisiko beseitigt ist.

Tägliche Überwachung der Erneuerung

Überwachen Sie aktive Kundenkonten täglich hinsichtlich anstehender Verlängerungen, ausstehender Nachverfolgungsmaßnahmen, Kontoaktivitäten, Informationen zum Kontoinhaber, offener Risiken und Änderungen des Verlängerungsstatus. Mit „Renewal Radar“ bleibt die Nachverfolgung von Verlängerungen stets auf dem neuesten Stand, ohne dass Teams Berichte manuell abrufen oder Tabellen zur Verlängerungsverwaltung neu erstellen müssen.

Konfiguration der Erneuerungsquelle

Legen Sie fest, welche HubSpot-Quellen „Renewal Radar“ zur Ermittlung des Verlängerungszeitpunkts verwenden soll. Benutzer können die empfohlene Verlängerungsquelle bestätigen, ein anderes verfügbares Feld auswählen oder mit der reinen Aktivitätsüberwachung fortfahren, wenn noch keine zuverlässige Quelle für das Verlängerungsdatum verfügbar ist.