更新時のエクスポージャースキャン

モニタリング機能を有効にする前に、HubSpotポータル全体で更新状況のスキャンを実行し、今後予定されている更新や期限切れの更新によるリスクを特定してください。Sighubの「Renewal Radar」は、アクティブな顧客レコードを確認し、更新時期を特定し、今後の更新額を表示し、注意が必要なアカウントを強調表示します。

更新日の検出

単一の「クリーンな会社設立日」フィールドに頼るのではなく、複数のHubSpotソースにわたって更新時期を検知します。Renewal Radarは、ディール、明細、見積書、サブスクリプション、カスタムオブジェクト、および利用可能なスキーマデータを活用し、各アカウントについて最も有力な更新時期のシグナルを特定します。

エビデンスに基づくリスクカード

HubSpotの企業レコード上で、各アラートの根拠となる情報を併せて表示し、更新リスクを直接確認できます。ユーザーは、更新期間、リスク対象額、アカウント所有者、アクティビティのシグナル、およびリスクを引き起こした原因を確認できるため、そのアカウントに注意が必要な理由を把握できます。

自動的に解決されるフォローアップタスク

更新が必要なアカウントに対して対応が必要な場合、明確なフォローアップタスクを1つ作成します。「Renewal Radar」は、そのタスクを関連するHubSpotの企業レコードに紐付け、可能な場合は適切な担当者に割り当て、更新リスクが解消された時点でタスクを完了させます。

日々の更新状況の監視

有効な顧客アカウントを毎日監視し、今後の更新予定、フォローアップの未実施、アカウントの活動状況、所有者の状況、未解決のリスク、および更新ステータスの変更を確認します。「Renewal Radar」を利用すれば、チームが手動でレポートを抽出したり、更新用のスプレッドシートを再作成したりする必要がなく、更新に関するフォローアップを常に最新の状態に保つことができます。

更新ソースの設定

Renewal Radarが更新時期を検知するために使用するHubSpotのソースを設定します。ユーザーは、推奨される更新ソースを確認したり、利用可能な別のフィールドを選択したり、信頼できる更新日情報のソースがまだ利用できない場合は「アクティビティのみの監視」を継続したりすることができます。