갱신 대상 노출 스캔

모니터링 기능을 활성화하기 전에 HubSpot 포털 전체에 걸쳐 갱신 현황 스캔을 실행하여, 예정된 갱신 및 기한이 지난 갱신으로 인한 위험 요소를 파악하세요. Sighub의 ‘갱신 레이더(Renewal Radar)’는 활성 고객 기록을 확인하고, 갱신 시점을 파악하며, 예정된 갱신 금액을 표시하고, 주의가 필요한 계정을 강조 표시해 줍니다.

갱신일 감지

단일 ‘정제된 회사 날짜’ 필드에만 의존하는 대신, 여러 HubSpot 소스에서 갱신 시점을 파악하세요. Renewal Radar는 거래, 세부 항목, 견적, 구독, 사용자 정의 개체 및 사용 가능한 스키마 데이터를 활용하여 각 계정에 대해 가장 확실한 갱신 시점 신호를 식별할 수 있습니다.

증거 기반 위험 카드

각 알림의 근거와 함께 갱신 위험을 HubSpot 회사 기록에 직접 표시할 수 있습니다. 사용자는 갱신 기간, 위험에 노출된 금액, 계정 소유자, 활동 신호 및 위험을 유발한 원인을 확인할 수 있으므로, 해당 계정에 주의를 기울여야 하는 이유를 파악할 수 있습니다.

자동 해결되는 후속 작업

갱신 대상 계정에 대한 조치가 필요한 경우, 명확한 후속 조치 항목을 하나 생성하세요. Renewal Radar는 해당 작업을 관련 HubSpot 기업 기록에 연결하고, 가능한 경우 적절한 담당자에게 배정하며, 갱신 위험이 해소되면 작업을 완료 처리합니다.

일일 갱신 모니터링

매일 활성 고객 계정을 모니터링하여 갱신 예정 사항, 미처리 후속 조치, 계정 활동, 소유자 관련 정보, 미해결 리스크 및 갱신 상태 변경 사항을 확인하십시오. ‘갱신 레이더(Renewal Radar)’를 사용하면 팀이 수동으로 보고서를 추출하거나 갱신 스프레드시트를 다시 작성할 필요 없이 갱신 후속 조치를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

갱신 소스 구성

갱신 시점을 감지하기 위해 Renewal Radar가 사용할 HubSpot 데이터 소스를 설정합니다. 사용자는 권장되는 갱신 데이터 소스를 확인하거나, 사용 가능한 다른 필드를 선택하거나, 아직 신뢰할 수 있는 갱신 날짜 데이터 소스가 없는 경우 활동 기반 모니터링만 진행하도록 설정할 수 있습니다.